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一、政策密集出台：物流自动化行业从市场推动到政策推动，从零散市场到份额集中
1、《关于加快建设全国统一大市场的意见》要求建立现代流通网络3月25日，国务院办公厅发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,意见全面涵盖基础制度、市场设施、要素、商品等六大领域，其中明确指出：要实现市场设施高标准联通。在市场设施高标准联通中，重要的一项内容是要建立现代流通网络。具体包括推动国家物流枢纽网络建设、推广标准化托盘带板运输模式、大力发展第三方物流等，从政策层面推动物流自动化行业的发展。 建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。推动国家物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘带板运输模式。大力发展第三方物流， 支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新， 培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。加强应急物流体系建设，提升灾害高风险区域交通运输设施、物流站点等设防水平和承灾能力，积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险。完善国家综合立体交通网，推进多层次一体化综合交通枢纽建设，推动交通运输设施跨区域 一体化发展。建立健全城乡融合、区域联通、安全高效的电信、能源等基础设施网络。
2、疫情催化冷链物流政策出台，推动冷链物流产业升级 。新冠疫情暴露出食品冷链物流行业存在的一些短板和问题，由此我国加强规范食品冷链物流发展，出台一系列相关文件支持行业发展，鼓励发展冷链物流智能监 控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。 例如：4 月 11 日，交通运输部、国家邮政局等五部门联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），推动各地冷链物流 设施网络建设，加快构建行业发展新格局。 意见具体涉及：着力完善冷链运输基础设施，提升技术装备水平，创新运输服务模式，健全冷链运输监管体系等内容，直接驱动冷链物流自动化发展。
3、《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》推动建立城郊大仓基地。4月20日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的 意见》,提出要做好基本消费品保供稳价。在各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地。
4、国常会：尽快推出 1000 亿元再贷款，畅通国内国际物流。4 月 27 日，国务院常务会提出尽快推出 1000 亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资。
二、疫情驱动产业智能制造升级 2021 年，受疫情反复的影响，物流的自动化、无人化对于各行业安全、高效、 稳定的供应链体系建设起到重要作用。物流系统正在从自动化、信息化逐步迈向智能化、数智化。物流系统规模越大， 工艺流程越复杂，自动化与智能化水平越高，整个系统规划设计、设备安装调试的时间就越长，可以说项目交付能力已成为整个行业发展的核心竞争问题。当面对疫情限制人员流动和聚集的要求时，智能制造企业具有比传统制造业更大的腾挪空间。所以制造行业数字化转型、打造智能工厂是可持续发展的必选项。
三、双碳政策驱动新能源行业下游需求爆发 2021 年，我国发布多项鼓励政策，制定更积极的新能源发展目标，加快推动碳达峰、碳中和，推进新能源产业项目。锂电（电池、隔膜、正负极）、光伏企业订 单爆发。 1GWH 的产能对应锂电自动化设备业务规模为 3000 万人民币。2022-2025 年新能源全行业预计新增产能2.3TWh,对应自动化物流空间690亿元，年均规模为172.5 亿元。
四、疫情驱动跨境电商智能物流订单增长 。境外疫情持续时间较长，影响到海外国家的生产和消费。疫情的影响增加了海外对物资的需求，也促进国内生产力的发展，跨境电商获得迅速发展机会。
五、2022年5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。其中有提到支持位于城市群和都市圈范围内的县城融入邻近大城市建设发展，主动承接人口、产业等转移。县域经济的大力发展也是加强内循环的举措。新一轮的经济潜力释放！
总体来看，物流自动化行业已踏入估值风口以及业绩提速驱动的戴维斯双击拐点期，龙头公司将显著受益！天时地利人和聚齐。