$亚盛医药-B(06855)$ 买入之初我最关心的就是奥雷巴替尼的疗效。这是亚盛的底线。确认之后，越来越觉得一些拿百济比2575的反面言论无聊无趣。一切皆有可能，但是底线就在那里。
因而越来越不愿意搭理那些无聊的言论，虽然有些人看起来粉丝很多，也无法改变他们的言论站不住脚，逻辑无聊无趣。因此不断被拉黑，也不断主动拉黑一些胡搅蛮缠的人。
买一只股票当然要看潜力大小，但是真正决定仓位大小的，不仅仅是成功的概率，更重要的是价值的底线。成功的概率无论多大，都只能决定是否参与，参与多少，但是不足以决定重仓买入。重仓买入的前提是假如不成功的话会怎么样。
就像11月初，有很多人觉得康宁成功的概率很大，所以重仓买入赌一把。那确实是豪赌，暴跌的结果，只有真正来临后，才知道是否如事前那句“赢了会所嫩模，输了下海搬砖”的豪言壮语那么轻松豪迈。
我是豪赌输过很多次的人，也赢过一些次，但是最后的教训是：不要赌，永远不要。
如果没有反复确认奥雷巴替尼的疗效与前景，无论2575被寄予多少厚望，我都不可能重仓买入亚盛。医药研发是个专业性极强的领域，商业竞争又增加了许多利益混于其中，业内专家都未必能客观判断，更别说想要跟风赚点钱的小散外行。
之所以提亚盛总是提起金斯瑞，因为当年有着类似的逻辑，bcma cart技术怎么样，争议很多，当时很多专家认为金斯瑞不可能比蓝鸟做得好，因为他们说都是类似的技术，还有说抄袭的，就像很多人拿着分子式说2575是抄的，原理类似不可能更好一样。我不排除他们说得对，但不会因为他们所谓专业的背景就相信他们。
但是金斯瑞的cxo业务，处在当时的行业环境里，值6块以上是没问题的，虽然港股只有3块钱。无奈港股通无法买入，因而后面进去港股通后我接近10块钱直接买入，不理会前面涨了小十倍。那时候并没有分拆传奇生物，强生加持的金斯瑞我觉得至少值一千亿。
如今的亚盛非常类似。金斯瑞1～3块的时候，你跟别人讲cxo值6块不会有人信。奥雷巴替尼这样的神药，你跟别人讲价值百亿也是没有多少人会信，大家都只看到那个各路专家嘴里所谓前途远大却未卜的2575，看到百济神州千亿龙头研发11417多么高效稳妥，却对已经成药的奥雷巴替尼的价值连城视而不见。
但这，恰恰是买入亚盛最大的安全垫，也是可以重仓而不是赌博的逻辑基石。$康宁杰瑞制药-B(09966)$ $金斯瑞生物科技(01548)$