$凯莱英(SZ002821)$ 昨天药明康德发布了2023年全年业绩，CXO行业二哥凯莱英预计在下周五29号盘后发布2023年全年业绩。
回顾一下中金公司对于凯莱英三季报的点评吧：考虑到新兴业务下游需求波动，我们下调2023/2024年度收入预期9.4%/15.8%至87.44/102.66亿元，同时因大订单规模效应显现，我们维持2023年和2024年盈利预测不变。当前A股股价对应2023/2024年25.6/20.0倍市盈率，但由于多肽业务远期成长性强估值中枢上移，我们上调目标价6.8%至182.7元，对应2023年31.0倍市盈率，2024年24.2倍市盈率，较当前股价有21%的上行空间（2023-11-01）$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$