公開信息基本看的差不多了, 也跟做私有云的朋友聊了下, 基本面邏輯是通的, 也回顧了今年兩波行情市場的交易邏輯, 感覺還行, 行情大概率沒到頭, 由于沒相關的研報, 估計市場也沒什麼認識, 接下來再找一下大廠的朋友, 結交一些云服務和ai的人再聊聊. 直到能得出大概的Vt, 以及倉位要不要再加, 大概率暫時不減倉.

看了幾天各種行業白皮書, 發現金山云有個特點, 國內通用大模型由于語料關系未來一段時間是差不了太多的, 趕openai暫時還只是個遙遠的目標, 但垂直領域的應用很有前途, 況且母公司已經整出來勉強能用的了. 過去云計算賣的是iaas&paas, 同質化嚴重, 極度依賴規模化, 我原貼這麼說是以為中小云接下來真要仆了. 但云計算行業競爭有變, 未來云廠商靠maas差異化競爭, 而金山云Maas的成本是母公司付的, 但未來這一塊的收益是進到子公司賬上, 母公司有做ai的能力同時分拆上司的云服務公司, 目前好像只有金山云. 不知道對不對. 另外汽車雲是大肉, 大肉, 但估計明年才能反映. 上面說的不一定對, 還在深入研究. $金山云(KC)$ $金山云(03896)$ $金山软件(03888)$

为什么？