需求端问题不大,就是供给端五年内肯定早就上来了,太赚钱的行业,资本会大量涌入让它变成过剩。我觉得景气3年差不多。
从光伏医药白酒可以看出来,不信邪套死一批又一批,你一说一大堆人乌泱泱滴,雪球就是这个鬼样子。
一:思源这个公司的管理很优秀,净资产收益率长期高于同行。
二:行业景气度还将持续数年之久。
三:我也不知道是不是太高了,所以才让你看看。
唉,你不太懂这个行业,有很多手工活,也就是熟练工很重要,需要好几年才适应,就好比造船厂的电焊工,不是你花钱就能解决的。
大家追捧铜铝,思源就属于使用铜铝的大户之一,房地产奄奄一息铜铝牛气冲天,就靠这个行业撑起半边天。
这么说吧,如果这个行业衰退了,铜铝也就过剩了。
但是股价确实有点尴尬[捂脸]
那就没办法了,我只能说景气度的原理就是供需变化,所以看供给和需求两端的边际变化。高景气度的“高”也是会变化的,可以维持几年都很高,但是高的程度不一样,我们要做的是在最高点附近的时候跑路。