周末有时间，思考了下半年可能的几个主线方向：
1、出海方向，目前国内这个经济环境，出海的企业是能够给大家信心的，比如轮胎的赛轮轮胎，家具的匠心家居，保温杯的嘉益股份等等，业绩都是持续向上。在国内现在还景气的行业可以说是屈指可数了，走出国外，不在国内卷的行业，一定是资本市场非常稀缺的。国内经济目前完全没有好转的迹象，房地产，地方政府债务等等，还会持续暴雷，新动能远远还撑不起来。目前出海标标的虽然已经涨了不少了，但是我觉得还没有到顶，只算是合理估值而已。出海方向本质上就是中国经济下行期的对冲选择。
2、科特估或者叫新质生产力，支持科创企业现在是顶层最重视的事情，也是破解国外卡脖子和未来中国崛起的依托，各个科技领域的政策会源源不断的出来。科特估一个很大的方面就是半导体，半导体目前的位置也是处于周期底部，而且存储，先进封装，功率半导体，模拟等等细分行业也是越来约多的向上信号，这个位置的半导体可以说是很性价比的。科特估的另外一块就是新质生产力，虽然车路云最近很火，但是我不看好成为较长期的主线，要成为大级别的主线，除了政策支持，本身一定要逻辑顺畅。从政策和逻辑两个方面来看，我更看好低空经济，虽然前期已经涨了一大波，但是宗申动力这种已经横住相当长一段时间了，有再起一波的预期。
3、下半年还要密切关注的一个方向是超跌股的反转，这个里面有的是不能抄底的，比如茅台，中免，隆基等等，这种是基本面发生了巨大恶化；但是医药类，比如药明康德，长春高新等等，因为收到国内外政策的巨大影响，跌幅巨大，这一类如果继续跌，悲观到极点，再配合上政策上的松动，是有较大的空间的，但是目前从图形上来看，还没有到买点，下半年可以保持持续的关注。
$芯源微(SH688037)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ $宗申动力(SZ001696)$