2023年的投资机会。#2023春节调研见闻# #2023投资机会#

过年回老家，大街上几乎没有人带口罩，熙熙攘攘，车水马龙，这说明疫情正在阶段性远去，2023应该是当干之年，每一个受疫情困扰的人，行业，市场，都有一个脉冲向上的冲动，也包括股票市场。

所以股市在2023年大概率会有一个聚集能量，蓬勃向上的动能，三年多来，很多企业债台高筑，很多个体财富缩水，需要一个上涨的股市来解决债务问题或者提升信心，所以股市上涨的逻辑应该是比较强烈的。从单1月份北向资金流入超千亿，就见端倪。但是即使是牛市，也不会是一个大水漫灌的泡沫化牛市，属于一个结构性，多模块化的牛市行情。

那机会在哪里？这些天我一直在思考和观察。

1.券商，牛市启动，券商先行。但是现在上市券商多于牛毛，别瞎买，要买就买一个龙头足矣。

2.疫情远去，那些受疫情影响非常严重的行业，如旅游，影院，航空，景点，演艺的上市公司可能还会有机会，重点看春秋航空，吉祥航空，春秋如果跌破60可以大胆买入，今年明年大概率会有突破80块的价格出现，但是旅游景点，股价在去年疫情解封的预期下，已经大幅拉高甚至翻倍的品种坚决不碰。

重点提下宋城演艺，今年9月份杭州亚运会，宋城应该会有一波被爆炒的逻辑，所以已经15块多的宋城，按照今年的业绩估值，完全谈不上便宜，但是不排除宋城会有机会飙到历史高点，甚至更高。

上海机场，国门打开，最直接的受益的垄断型门户，我认为上涨空间还会很大，但是需要市场情绪助力。

3 消费，这是大部分市场的共识，但是透过春节联欢晚会广告的观察，白酒内卷的老实说信心不大，除了茅五汾洋泸，例如二线的古井，舍得，酒鬼，随着一波新建产能的拉满，我觉得除了茅台，五粮液的具有精神属性，其他的内卷会日益剧烈，整体白酒的估值已经不便宜，期待继续爆炒的概率不高。

酱油，调味品继续内卷，超市里琳琅满目，涪陵榨菜，厨邦，海天，依然占据了渠道的每一个角落，所以营收增长除了提价之外，好像只能都限于个位数，但是那些估值还算便宜的，比如涪陵榨菜，还有乳液的伊利股份，我认为是有参与的安全边际的。

4. 高端制造，我认为这是今年最硬的逻辑，中国要甩掉美国的封锁，跳出陷入中等收入陷阱，必须升级我们的制造水平，所以高端制造也是20大提出经济发展的主要努力方向，科创板，科创50会有比较大的机会，对于我个人来讲，我找到一些逻辑比较强的个股，但是大部分散户可能没有科创板权限，建议直接买入科创50ETF,享受整个科创板块的红利。

5.其他的医药，中药，创新药，都是有机会的，但是个人能力圈问题，无法评判，不代表没有机会。

以上都是个人思考，不算买入推荐，盈亏自负。