$健麾信息(SH605186)$ ，医疗细分行业龙头，合理市值50亿，三年看100亿//@天佑醉哥:现在两家公司市占率是60%，其他份额是国外公司。看好两家市占率持续提升到90%，健麾能提升到55%。
目前县级医院基本都是三级医院，当地一家独大。有钱有需求，购买设备是迟早的事。//@凤凰岛岛主:感谢奇葩兄收集网上资料给大家分享。我也再补充一点自己的东西：1、现在市场主要是健麾信息和苏州艾隆的竞争，两家占据60%份额。这个行业最大的护城河就是先发优势，就是说谁先占据市场就会继续占据市场，他不是简单的柜子，而是软硬件集成系统，而且要接入整个医院系统，变成不可分割一部分。经历培训，磨合，对医院需要的精准把握，使用后基本不会变了。2、苏州艾隆自主研发为主，有300项专利，健麾信息只有100项左右的专利。这是艾隆在数量上领先的地方。但健麾信息的专利主要集中在最近3、4年，而且最近3、4年的专利数略超艾隆，同时健麾信息专利主要集中在最高端的机器人，而且已经有了完全自主研发国内领先的机器人投入市场，这是一种战略性选择。3、收入都是3亿左右，但利润健麾信息9000万，艾隆4000万。4、健麾信息在最严格的上海主板上市，而艾隆选择创业板上市未成功，转投科创还未成功。两家企业资金实力一般，率先上市的会有极大优势。5、健麾信息主要产品是D和H，其中d是完全自主品牌康驰，h是德国品牌，但d中有的产品可以取代h。6、与德国的合作，授权到2028年，同时只要每年采购250万欧元的货，德国企业就不能自主进入中国市场，这也是继续采购h产品的原因。7、发展自己的d，与德国合作h，在机器人等高科技方面自主研发，至少8年时间补传统研发的短板，创始人是科研出身，率先上市的资金优势，绝对的销售优势。公司浸润行业20年，行业有护城河。