$中远海控(SH601919)$ 美国现在通过加息缩表也降不了美国的通胀了。俄乌战争，毛子已经动摇了美元霸权。想打台湾牌让避险资金回流美国，但又不敢，怕中国也急了趁美国弱势直接收了台湾，给美国断货使美国通胀到不可想象，那老美就彻底失去美元霸权带来的收割红利了。所以老美目前只能降关税了，把特朗普时期的贸易战关税降低，肯定会使通胀降一部分。但是把，你老美在疫情期间印的钱太多了，世界上整体通胀不可避免了，降关税会有效果，但效果就那样，不过对海控这是目前能期待的唯一利好了。这波估计会在2月内冲上20以上，而且大盘估计会在2860-3100附近波动了，但海控会在能源粮食股带领下，周期股会走一波势如破竹的行情。而宁德时代这种下跌中继，会破300，最后到150稳住才会磨底了，就跟08年的中国石油，中国远洋一样。拿不到垄断和市场定价权的行业，还不断扩张，马上也要失去政策补贴。最后就会像08年的中远洋那样亏损严重万劫不复，说白了就是锂电会走了一个类似08年以后的石油和干散货周期罢了。集运业已经在08年金融危机后走完了内卷扩张，大量业内合并和倒闭的周期了。目前三大联盟垄断着大部分市场，可以停航稳价，完全掌握着市场定价权。最关键的就是美国自己的航运业和造船业没在联盟里。所以想搞事，想反垄断都没脾气，而且只能通过租船来运货，新船下海至少要到23年了。所以海控今年的目标是分红前15附近，分红后填权回15，最后冲20。最好中期有分红，没有期待明年800亿超级分红。最终高点在明年的中报附近，万亿可期，就看是否大家还愿意等待。另外石油能源股关注低股价高利润低市值的股票，我认为大量鸡狗已经开始布局了。今年后半年的周期之王5到10倍股会在其中产生。这次大a不保汇率，保股市已经很明显了，期待美国降税自断后路，股汇债三杀，期待美元霸权结束