关于尔康的部分写的一塌糊涂,没有好好分析过能不能别瞎比较。先好好看看尔康的公告捋顺了再发比较的分析报告。
1. 尔康14年定增的项目并没有投产2. 尔康能到这么大市值是因为有淀粉胶囊这个辅料里面的“大品种专利药”,山河做的辅料都相当于“仿制药”,档次是不同的
我当年一直看成是山河药铺,嗯,今天看清了。
好
细分行业好公司
$山河药辅(SZ300452)$ 多少人还在对比尔康制药有多大优势,山河药辅多么不能望其肩背!但最大的逻辑就是50亿和300亿,50亿到100亿,300亿到600亿,谁的几率更大?这不仅是我们要考虑的问题,还是做市值的机构资金们要思考的问题。
尔康确实不错
尔康的市场地位明显比较稳固
经营企业不是数字游戏,要看到数字背后的含义,尔康的高速增长不是那么好复制的。