这个类似略吃惊,哈哈
西部水泥三四年内正常的话估计利润40、50亿,风险就是非洲的宏观风险。个人判断一两年内风险问题其实不大,看起来大,这个东西见仁见智全靠个人判断。
看到有人吹1000亿,这有点瞎说了,...
Z大大修改于15分钟前· 来自iPhone
回复@3拳农夫: $西部水泥(02233)$ 1.红星玻璃由于前期技术路线选择问题,停产了一年多,现正对窑进行改造,再两三个月就可以恢复生产,对西泥的贡献将会由负数转为正数,这就是失败了?
2.本格拉去年中全面投产以来,销售情况正常,今年安哥拉已经禁止石膏产品进口,销售将持续向好。
3.装配式房屋只是在三个点投了几千万,这本来就是试探性的投资,现在公司的重点毫无疑问是水泥。
4.乌兹别克这几年的确面临水泥投资过热问题,水泥价格走低,但乌兹煤炭电力价格很便宜,生产成本很低,应该还能保持薄利。
5.国内,23年陕南&新疆贡献了80%利润,24年这两个地方依然保持良好的市场需求和竞争格局;关中竞争激烈,但西泥万吨线加5000t大线的配置,足以在激烈竞争中保持相对优势地位。西泥国内业务在所有水泥企业中端算是形势很好的,要亏损也比较难。
6.重中之中,GLC24年将走向舞台中央,贡献最大利润;海牛将持续向好,量价齐升;埃塞130万吨23年产能利用率已达104%,24年将继续挑战产能极限;500万吨产能的莱米6月投产,埃塞目前水泥严重短缺的形势将让东非之星光芒闪耀;安集延6000t 5月点火,今年对他不做任何期望。再往后,乌干达、楠普拉、吉扎克、莱米第二条万吨线、津巴布韦、本格拉水泥、马达加斯加。。。三四十亿注定只是发展过程中的逗号。