topcon,$中来股份(SZ300393)$ 还像量产6G以上了?
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如果年底真上了200多GW的topcon,那近200GW的perc产能就要死了。
你们猜谁的perc会先死?你会不会外购perc还是外购topcon?
市场规模和供给稳定以后,
功率高的组件溢价将会比现在更大,高功率组件的赚钱效益将极其惊人。
topcon也还在进步,可以叠加一些高端工艺,现在的那些新手能跟得上后面的吗?高端技术的扩散能指望的上吗?
上一次扩的perc能赚钱到哪年?现在扩的初级topcon又能赚钱到哪年?
社会进步都是波动的,行业是一系列产业链支撑的,制约行业的不是多出来这部分,是缺少的那部分。
硅料应该下降到八十元一下左右,维持一个相对的合理利润才能长久平稳发展。太高就会导致各种资本进入最终导致过低。而且投产到产出的长周期性。硅料有竞争性也能让其自我继续进步发展。局部过剩不是坏事。
但降价后组件市场容量到底有多大,我认为能源是一种只要价格低无限需求的行业,即使电网容量有限,离网需求也会无限催生。
巅峰能源分析:预计2023年6月当月有效硅料产出量将突破15万吨,这样的月产能水平,需要全球每年有810GW的组件需求消化,2023年下半年要排队释放的70万吨(可满足315GW组件)硅料产能,毫无疑问,这一切疯狂的尽!
年底,Si料产能,1125GW。
2年前,182 vs 210的时候,有这么一个论调,功率过高其实是不利的,因为涉及电线和连接器,汇流等,轻神,我想问问为什么您觉得功率高溢价会变大呢?