| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
隆基的相对成本优势一直保持的，绝对差距缩小，相对差距一直在。隆基的硅片市占率快达到垄断线了，这些新手玩家进来恐怕还是互相直接竞争更多，有些行业的后发优势比较大，但是硅片的后发优势从未体现出来，中环会比较着急吧。这几年晶科、通威、京运通、上机都进来了，中环还扩了产能，但是隆基硅片市占率还增加了，从事实可以看到事实，从推测容易恐慌。
隆基硅片市占率接触到垄断线后，电池会大放异彩，压制相邻环节。
以前新玩家都是进入组件、电池。现在这两个环节没有人进来了，尤其是组件没有新玩家，老玩家也集中的很快，组件的品牌、渠道效应明显起作用了，这是消费属性，光伏的赛道也在变得更好。$隆基股份(SH601012)$
在中国，哪个热门的行业不是沸腾的如澡堂一般。当年的家电，钢铁，汽车，这几年的手机，新能源车不是各种牛皮各种磨拳擦掌。最后哪个不是一地鸡毛？最后市场和利润都让行业最多三个巨头瓜分。其他都是炮灰。光伏也一样，平价以后会加速巨头升起和打入炮灰的进程。至于谁是胜者，各自花钱投票，愿赌服输[赚大了]$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $通威股份(SH600438)$
谢谢轻神，这个基本跟我想的差不多，隆基的优势我是清楚的，我觉得新玩家进入其实本身威胁并不大，行业里老玩家的扩产基本年年翻倍，老玩家们玩不过隆基，新玩家基本可能性也不会太大，我最开始的想法是不假定新来的做不成，而是假设有人能砸钱堆设备或者挖人（比如高景，明显就是大资金拉了一个业内团队出来讲故事搞事情的）真能把这个事情做成了。在碳中和大背景下，各路资金看到光伏的机会，会不会有更多的人和钱进场，从而对整个行业的各个环节产生影响，导致竞争格局变动或者恶性竞争出现。算是一种极限推演思维吧，不过自己实际想法确实跟轻神说的差不多，谢谢了