$隆基股份(SH601012)$ 又到了重温这篇帖子的时候了,隆基为了抵御硅料涨价,主动减产,让“小猪”占了便宜,利润短期不好看。
但是事情正在起变化,隆基的组件电池环节即将大爆发,要注意这个竞争格局。不要过多的看短期利润。
一句话:“竞争格局比短期利润更重要”
这是一个底层逻辑,这是一个基本逻辑,这是一个所谓的“第一性逻辑”。
所有的阻挡只能稍稍延缓光伏的高歌猛进的发展,包括疫情。稍长期来看,越不好的环境,优秀的解决方案越能得到发展壮大。危机反而能促进光伏的发展,因为刺激投资、也因为光伏电站3个月建完后,不用几个人运行,自动发电。
不用怀疑这个赛道玩家的利润,重要的是在这个赛道你要有自己的位置。18年硅片价格十连,19年隆基赚了行业一半利润。参考下当年的三星,当年的格力美的,逆势扩张!隆基现在还是在自己很赚钱的情况下扩张,在相对优势及其明显的优势下扩张,三星格力美的当年可是顶着亏损在扩张呀。后面会怎么样?不用我说大家也知道,无数的案例指向了同一个结果:超级巨头之路。
晶硅路线降价到这个地步,我看HIT和其他技术路线5年之内没有希望了。搞HIT的去年还想着3年内没有希望,现在单晶硅路线半年降价25%,组件一年半从常说的320到了现在马上量产的530W(当然尺寸不同,说的是主流功率),其他技术路线差距更远了。
隆基既有“现在”,也有“未来”。如果市场还相信“前瞻”、如果专业的投资者还相信“理性”,你就不应该相信隆基现在的“价格”。
$隆基股份(SH601012)$ 又到了重温这篇帖子的时候了,隆基为了抵御硅料涨价,主动减产,让“小猪”占了便宜,利润短期不好看。
但是事情正在起变化,隆基的组件电池环节即将大爆发,要注意这个竞争格局。不要过多的看短期利润。
一句话:“竞争格局比短期利润更重要”
牛逼
突然发现可以开专栏啦,把以前的看看专栏说了啥。记得发了这个不久后,在另一个帖子里面,我又提到了格局比短期利润更重要,有个人对我展开了激烈的反驳,认为短期硅片降价,股价一定会降价,无视跟他讲的种种商业规律,孺子不可教也,被我拉黑了。不知道这哥们空仓等的怎么样了,$隆基股份(SH601012)$
光伏发电成本具体多少呀 轻神有没有数据,和水电相比如何
重温此贴
期待6字开头。
轻神终于回来了,隆基就有希望了。
最好大跌调整个20%,让我多买点。