| 发布于: | 雪球 | 回复：132 | 喜欢：20 |
轻神牛[很赞]的确如此。我们看到东方希望们投资硅料，看到双良节能和中环股份们疯狂上硅片产能，我们看到爱旭上电池片产能，但是真没听说哪个新玩家敢于大规模上组件产能的，组件前三家$隆基股份(SH601012)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $天合光能(SH688599)$ +即将回A晶科对市场，随着小组件厂家的逐渐出清，市场份额会越来越高，对产业链的统治力会越来越强，利润等分配会逐步回到合理水平
隆基确实是光伏行业做优秀的企业，但是目前的估值48倍，并不便宜，在行业中垫底只能说明整个行业的泡沫更大，并不能说明隆基便宜，我觉得现在入场缺乏安全边际。况且，隆基作为重资产行业，很多利润是再投入的，可分配利润有限，估值上还应该打折，一点浅见哈。