跑步和投资是最爱

恒瑞更正公告姗姗来迟

一季报更正公告出来了，真的无语。前十大流通股东持股有几项重大变化，青岛有沃持股数相比更正前减少了近两千万股，相比去年年报下降了四千多万股，长期股东奥本海默实际持股数相比2020年报下降了约两千余万股，证金公司持股数相比年报无变化。想想吧，如果中小股东在4月份看到准确的一季度末前十...

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我刚刚调整了雪球组合 $查理芒格粉成长股(ZH2499436)$。

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回复@gaoshuye2088: 从九成的市场份额降到七成，影响大吗？这还是去年三季度的数据。//@gaoshuye2088:回复@跑步和投资是最爱:合规要求是单独给滴滴的吗？限制一般对龙头是机会

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最大风险是合规啊，如果严格执行车辆、司机持证上岗，会流失多少业务？听听Uber 的电话会议，就知道供给侧很重要。足够多的合规司机车辆在线上，一方面增加成交单数，同时降低价格，刺激需求。

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恒瑞可以作为困境反转的品种了，只不过反转时点需要业绩来确认，一季报是个时间窗口。

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想起一句谚语：螳螂捕蝉 黄雀在后。阿里瞄准了多多开火，京东笑到最后，目前看来是这样。

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已经不再补贴换增长了

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放弃了补贴换增长，故事不再性感。杀估值，抑或杀逻辑？

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只能揣测市场的想法，手机市场份额下降，受苹果抑或荣耀的影响，利润下降的有点多，虽然是投资损益的影响，但是投资体量越来越大，想必今后是经常性损益。

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回复@Ricky: 高管认为是十三香惹的祸。//@Ricky:回复@今日话题:小米这业绩真是烂…荣耀一复出就被打趴下了?

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市场反应的估计不是打工逻辑，想想会计变更对恒瑞的估值方法论有啥影响。

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同样的宏观环境，阿里下调全年营收指引，京东对四季度增长依然谨慎乐观，可见一斑。当季阿里的CMR增速只有3%，商家流失是难免的。