再来看一下储能的产业链:
今在想给大家分享的是储能温控,也就是以英维克为代表的这个细分。
首先,我们来讲解一下,为什么要装温控系统?
近年来储能电站事故频发,2021年以来已发生多起重大事故,储能电站热管理的市场关注度提升。
讲到这里,大家应当对储能温控的刚性市场应当有所理解了,再来看看温控市场的容量:
市场规模来看,储能温控市场约为5.64亿元,2025年市场空间或将增至84.64亿元,2021-2025年CAGR为71.9%,行业处于爆发初期。
那这么快增长的温控市场又可以细分成什么呢?储能温控相关标的主要分为两类:
一、数据中心温控设备企业(风冷为主)
由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。
1、英维克
精密温控龙头,其中应用于储能的机柜温控节能产品收入占比29.7%。公司于2020年来自储能应用的收入近1亿,2021年上半年就实现了1.5亿元。
行业地位来看,2020年英维克在储能温控市场的全球市占率约为35%,中国市占率约为55%。
公司机柜温控节能产品的客户包括:华为、中兴、烽火、锐科、迈瑞、阳光电源、比亚迪等各行业国内外知名设备制造商。
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2、申菱环境
公司核心产品为各类专用性空调设备,在风冷和液冷都有一定的技术积累。公司在为电力储能行业可提供优质温控解决方案,目前产品储备较为充足,未来有望带来增量收入。
二、工业冷却设备企业(液冷为主)
这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。
3、高澜股份
公司是国内纯水冷却设备龙头。
在储能领域,当前公司重点布局方向为电化学储能,目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。
据悉,目前公司采取其最擅长的纯液冷的形式,已签到1500万合同,到2021年底或者2020年还会有几倍的增加。
2020年抽水储能占全球已投运的储能项目的90%以上,而电化学储能仅为7.5%左右,但由于受地理因素限制小,未来电化学储能将成为主流,且累计装机规模将保持高增长趋势,公司将充分受益。
4、同飞股份
公司的液体恒温设备主要应用于数控机床等数控装备领域。在储能领域,公司拓展了阳光储能技术有限公司,业务占比相对较小。
来源:产业链挖宝地图