金刚线最近也比较火
简单聊几句
1.金刚线今年增速快于光伏装机增速，主要是薄片化的需求。硅料太贵是推手，未来hjt、ibc的发展，细线化、薄片化是降低硅成本的重要手段，他是不可逆的。单位GW线耗会增加，36线的价格比其他线径贵10%。
2.现在行业格局为一超多强，美畅打破外资垄断，大幅降低金刚线的成本。除了为中环服务的金刚线公司外，上市公司中高测和恒星为二线公司，市占率相当。美畅作为行业龙头，产品品质更好有一定溢价，而且配套母线，成本控制最好。恒星母线为自产，情况仅次于美畅。岱勒今年扩产比较激进，毛利率情况还需要观察。
3.Q2以来金刚线母线由于供应紧张，出现10+%的上涨，美畅表示Q2影响不大，Q3会有压力。高测表示Q1毛利率攀升只47%，受金刚线母线以及金刚粉价格上涨影响，Q2季度毛利率会出现下降，大概回落到40%左右。
4.现在大A有一家做金刚线碳钢母线的，去年出货1000万公里，净利润1300万，81%的权益，归母1000万左右。今年产能扩大到200万每月，考虑价格上涨，今年金刚线部分利润不难测算。公司1月份有个6000万扩产计划，投产期2年。
5.如何看待钨丝金刚线。钨丝类似于母线，对金刚线企业不构成实质利空，金刚线厂家更多看上砂技术。对于原来无碳钢母线的企业，没有影响。对于原来有碳钢母线的企业，原来竞争优势有所削弱，但是也不构成实质利空。
钨丝金刚线现在成本太高，母线就要40，而成品的碳钢金刚线也才30-40。据高测的电话会议，现在市场钨丝金刚线售价是碳钢的3倍左右，应用较少。因为硅料价格较高，后期如果价格下滑，对钨丝的推动会有所抑制。当然向钨丝金刚线发展的大方向并没有变化，更多需要线径上和碳钢上拉开差距，并且降低成本后，才会有规模化应用。