高手都在民间阿，18年的时候听了几个老哥有长逻辑的票 坚朗五金 欧普康视 凯莱英，看好好货从一上市就是骨骼惊奇

上个月去天津看绿色建筑展，虽然主要去看隆基&森特，路过$坚朗五金(SZ002791)$ 还是震惊了一下。
家居五金的产品它家都有，而且展台火爆，有采购商组团参观。

长盛轴承也有类似的属性，他是自润滑轴承的国内龙头公司，自润滑轴承应用范围非常广，所以他的客户也是非常分散。不过相比于坚朗五金的主营产品，自润滑轴承市场要小，自润滑轴承目前国内市场100亿左右，全球自润滑轴承市场目前是300亿左右，但国内自润滑轴承行业总产值复合增长率很高，近十年达到年均 20%的增长。海外前5个公司市占率达到50%左右，长盛目前营收仅6亿，市占率很低，但已经开始有国产替代的趋势

它俩完全不一样，坚朗虽然是TOB，但通过与设计院的合作，一般都成为地产商的指定品牌，这个生意相对好做。

高手都在民间阿，18年的时候听了几个老哥有长逻辑的票 坚朗五金 欧普康视 凯莱英，看好好货从一上市就是骨骼惊奇

上个月去天津看绿色建筑展，虽然主要去看隆基&森特，路过$坚朗五金(SZ002791)$ 还是震惊了一下。
家居五金的产品它家都有，而且展台火爆，有采购商组团参观。

长盛轴承也有类似的属性，他是自润滑轴承的国内龙头公司，自润滑轴承应用范围非常广，所以他的客户也是非常分散。不过相比于坚朗五金的主营产品，自润滑轴承市场要小，自润滑轴承目前国内市场100亿左右，全球自润滑轴承市场目前是300亿左右，但国内自润滑轴承行业总产值复合增长率很高，近十年达到年均 20%的增长。海外前5个公司市占率达到50%左右，长盛目前营收仅6亿，市占率很低，但已经开始有国产替代的趋势

它俩完全不一样，坚朗虽然是TOB，但通过与设计院的合作，一般都成为地产商的指定品牌，这个生意相对好做。

哎，有的时候不深入了解确实没办法做好投资，今天跟一个用ok镜的朋友聊了下才知道这玩意用了就得每年都换新的。。。。这商业模式太牛逼了。。

公牛其实也是类似，不过它是做大了以后才上市的，所以就没有这种投资机会。有很多大行业小公司，但是由于各种主客观原因市占率提升特别麻烦，产品同质化的背景下，真正考验管理层的运营和降本提质水平，其实鸿路钢构也是类似的逻辑，不过去年初的时候认知还不够深刻，就没把握好。传统行业跟新兴行业比，真的都是在拼刺刀。

一直以来我以为咸亨是家酒馆，是孔乙己常去喝酒的酒馆。

咸亨意思不大，后面要跟，不知道招股书里说的22年做到50万个sku怎么去实现。。另一只现在不好估算，但日本的那家在日本地区营收规模都做到100亿（14年记得是成了vona事业部开启第二增长曲线）。而国内工业增加值是日本的三倍，并且中国现在工业机器人产量这两年也追上日本了，觉得中国龙头在这个行业的天花板不会低，有机会到300亿。而且后面增速下滑肯定也会向对标公司一样向外切，而不止是做自动化，难度并不大。

10多年前，有一次一个项目和甲方、设计院一起开会，设计院介绍方案时说，设计采用的是坚朗五金，这是目前国产最好的。当时我还以为设计人员收了坚朗销售员的好处费夸大其词呢，所以后来坚朗上市也没当回事。

跟南极电商逻辑差不多？