最近新能车涨势挺好，看etf一年正好翻倍，这是观察到的第二只翻倍etf（光伏etf是最近上线，实际早就翻倍了）。

顺着新能车这条线，聊几句。整车我最看好长城，皮卡+电动车，其次是比亚迪。锂电材料这一块，隔膜是发展趋势最好的，里面龙头是恩捷，世界范围的NO1，遥遥领先，同时我觉得星源材质也可以作为高赔率品种纳入选择范围。

景气度仅次于隔膜的是电解液，而且重要的一点就是改善最为明显，最近涨价很生猛，龙头是天赐，其次是新宙邦，像高赔率的天际也可以考虑。

锂和钴作为资源类产品，业绩弹性也是很好。锂，观察到组合里的云母提锂的永兴材料已经连续2个涨停了。赣锋锂业是行业龙头，天齐在解决债务问题，还有多少年出不了矿的融解。钴，两只龙头华友钴业和洛阳钼业，洛阳钼业最近打算写个读书笔记，可惜手头的事情太多。

正极材料最近科创板的容百科技涨的也是非常生猛，行业龙头为当升科技，磷酸铁锂的正极是德方纳米。

负极产能利用率很低，竞争格局不太好。龙头为璞泰来，但是龙头毛利率没有贝特瑞和中科电气高，相比较中科电气这只潜力不错，刀片电池的一供。

导电剂的天奈觉得值得研究一下，一直没时间看，有本身行业自然增长，还有结构上的改善。

最近就连铜箔都有涨价的消息，诺德虽是龙头，但是这家公司治理不好，科创板有个嘉元科技，铜陵有色也有产能。铜箔不光在锂电，在电子行业也有很广泛的应用，供需上影响因素更多。

锂电设备，原来主要是先导智能和赢合科技，先导智能最近刚新高，有位小弟正业，不知道情况如何。

中游的电池，宁德时代和亿纬锂能（锂电+电子烟），还有一家也算可以欣旺达（电子电池+锂电）。刚发现澳洋顺昌这种也改名字了，带上锂就对了。

以上都是一些历史印象，深度研究极少，欢迎一些有数据的讨论。

有一只新股锂电，看起来很好，希望市场能给机会。