$南极电商(SZ002127)$
此文是7月31如日发布的关于南极电商讨论，今日一看感动到冷汗直冒。
平均价格9块7重仓持有南极电商三个月了，期间看里了太多大v关于这货的讨论，每天也反复思考这货的优势和发展，依然不能完全理清。
大v的几个核心观点：南极电商已经形成规模优势，柔性供应链优势，然后马太效应飞轮效应出现，基本上要在所有品类一路凯歌了，这种可以说是速胜论。真有这样乐观，我画了个大大问号？
再叠加扩境电商的预期，哪怕中等胜利，如果真是这样 ，十倍大牛股的胚子，至少几倍的市值总是妥妥的吧。
但核心问题是：要想形成这种飞轮效应，也就是强大正反馈，还需要一个条件：品牌影响力，客户满意度：客户越购买越上瘾，越传播越深入。不然，其他所谓优势，会在品质短板上有力发不出，不能满功率运转。
在我理解，南极人的产品性价比应该是对同价位品牌碾压式的打击，得有明显区分度并且广为人知。
各大v一直说，看呀几块钱的袜子，三十的衬衫，一千的空调…
打开淘宝，拼多多，你会发现南极人的一千空调对手是志高，奥克斯，一干有一定专业知名度的品牌。几十块钱的衣裤，对手是花花公子七匹狼…你真肯定在这个所谓价位就没有竞争对手，或可以碾压对手，占有极大份额，客户对比购买体验明显超出？大概不温不火，各有千秋，品牌影响力一般应该更接近事实。
对比小米，毕竟小米在工业王冠级别产品手机上已经销量世界第一，技术含量和品质也是逐渐提升，站稳一梯队。
所谓性价比，首先是性：小米的产品科技含量设计感质量至少是一流的，然后价格厚道，中等价格。这种定位在大体一流产品认知里面是独一无二的。
小米对标的Costco，首先占领接近奢侈品的品质，然后中等价位，而好的产品心智哪怕在低价范围，认知其实很难达到，是个比sku数量更宽护城河，飞轮效应才可以完成闭环。
而南极人欠缺的恰恰是这种明确品质同价位碾压存在的基础。从个人购物体验也是如此。当然很多大v说，这么便宜价格可以了，你不懂穷人能选择什么。
但是，大人，我说的品质一般，没有明显差异恰恰是指同价范围竞品。
因此，如何在，哪怕都是低端价位竞品中树立特别明确的品质区分，碾压式打击，才是飞轮加速的重要条件，不然在消耗战中只能是僵持的存在。
如果说9圆左右反弹至此，只能是低位反弹，那么进进退退的拉锯战，僵持战应该是近期的常态。
直到碾压的趋势出现并让市场逐步认清。
果断出货一半，买进观察已久的银轮股份。
直到南极电商明确反攻事实出现。