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铜的需求在哪里呢？我认为当下的一个需求是美国住房利率跌破7%带来的住建需求的回升，其次是AI发展带来的电网改造需求。需求的变量主要看美国带来的边际，铜的供给一直是蛮紧的。另外从加工费来看，也是亏现金成本的状态，所以加工费端也是上行可能大于下行。总体来说个人认为当前铜属于进可攻退可...
记得22年郭博跟原中邮张腾总对话时，结尾提到过美国本次的通胀到后面，可能会让大家发现，通胀的原因还是以前制造业资本开支过低造成的。23年底也提到过，后面中游成品制造业可能有新的机会。感谢！