核心竞争力是规模优势,我之前提过一个我知道的小例子,是国内两个上市公司想联合做得一个小项目,就是做熔喷布,普通企业去买切片(塑料粒)去加热熔化然后喷成布状。但上游企业要做这个生意,下游走这个流程肯定竞争不过的,为什么呢?上游企业生产的时候直接跳过做切片的步骤,直接就是溶体喷成布状。省下了冷却切片的工序,省下了加热熔化的热量,省下了物流包装等等费用。单单这些成本就差几百上千块一吨。大型精细化工企业副产品很多,热量回收做得比较好,这里省一点那里省一点,小一点或者流程产品少一些的企业成本根本比不过。
简而言之,投资周期股只有两个条件:
1、比产业更懂产业周期;
2、比投资者更懂产业里的公司。
第一条就是说,当你判断产业周期迎来拐点的时候,产业链相关的上市公司还没有发现拐点将要到来,上市公司高管都笑话你说你乱讲;第二条说的是比市场上所有人都更了解...
核心竞争力是规模优势,我之前提过一个我知道的小例子,是国内两个上市公司想联合做得一个小项目,就是做熔喷布,普通企业去买切片(塑料粒)去加热熔化然后喷成布状。但上游企业要做这个生意,下游走这个流程肯定竞争不过的,为什么呢?上游企业生产的时候直接跳过做切片的步骤,直接就是溶体喷成布状。省下了冷却切片的工序,省下了加热熔化的热量,省下了物流包装等等费用。单单这些成本就差几百上千块一吨。大型精细化工企业副产品很多,热量回收做得比较好,这里省一点那里省一点,小一点或者流程产品少一些的企业成本根本比不过。
还是技术力量要上去,这是最核心的。看现在锂电池涨的猛,但是任何一个材料国内外很多厂商都能做,主要赚钱还是靠矿产涨价,感觉这里面的竞争就有很大不确定性,不像有些化工企业,一些材料是寡头垄断的
10多年前旭化成原料包国内工厂都是用代码的,企业员工都不知道加的什么,不知道现在有没破解,按理说经过日夜研发早就攻克技术难关,实现国内市场空白了吧
万华现在有点瞎比投的感觉了。。不专注了
看看万华的历程,就知道只有技术才是第一生产力。
$万华化学(SH600309)$ 化工的未来是用AI找到各种新材料的配方组合,有点像AlphaFold,中国很有潜力做好。
点石成金
,怎么张嘴就来,化工主要是石油下游,最大原料是原油好吗,核心竞争力的研发,很多原料都是欧洲的企业研发出来的,都研发出来好几十年了,产品性能更好,替代了原来的!目前没有新材料研发出来,还是这些最先进!
我看他们国内开工厂很多都是做后级精细化工的那一道