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回复@charm01: 拜尔巴斯夫先正达$陶氏杜邦(DD)$ $霍尼韦尔(HON)$ ,日本旭化成,还有以前的孟山都,罗门哈斯,利安德巴赛尔,有哪个化工巨头是靠原材料的呢?化工企业也就催化剂里面那点镍啊贵金属啊什么的还有点垄断的价值,用量又很小。人家做得好就是做得好,不要总是归因于先发优势//@charm01:回复@郭荆璞:很多人都不明白欧洲很多化工企业的核心竞争力在哪里,人家垄断了很多在非洲和美州的原材料矿山。
引用:
2022-05-23 19:05
再来挖个坑[呵呵] 简而言之,投资周期股只有两个条件:
1、比产业更懂产业周期;
2、比投资者更懂产业里的公司。
第一条就是说,当你判断产业周期迎来拐点的时候,产业链相关的上市公司还没有发现拐点将要到来,上市公司高管都笑话你说你乱讲;第二条说的是比市场上所有人都更了解...

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2022-08-10 11:11

核心竞争力是规模优势,我之前提过一个我知道的小例子,是国内两个上市公司想联合做得一个小项目,就是做熔喷布,普通企业去买切片(塑料粒)去加热熔化然后喷成布状。但上游企业要做这个生意,下游走这个流程肯定竞争不过的,为什么呢?上游企业生产的时候直接跳过做切片的步骤,直接就是溶体喷成布状。省下了冷却切片的工序,省下了加热熔化的热量,省下了物流包装等等费用。单单这些成本就差几百上千块一吨。大型精细化工企业副产品很多,热量回收做得比较好,这里省一点那里省一点,小一点或者流程产品少一些的企业成本根本比不过。

2022-08-10 09:59

还是技术力量要上去,这是最核心的。看现在锂电池涨的猛,但是任何一个材料国内外很多厂商都能做,主要赚钱还是靠矿产涨价,感觉这里面的竞争就有很大不确定性,不像有些化工企业,一些材料是寡头垄断的

2022-08-10 09:49

10多年前旭化成原料包国内工厂都是用代码的,企业员工都不知道加的什么,不知道现在有没破解,按理说经过日夜研发早就攻克技术难关,实现国内市场空白了吧

2022-08-10 09:48

万华现在有点瞎比投的感觉了。。不专注了

2022-08-10 13:35

你可以和各化工企业的总工级别的了解一下。

2022-08-10 10:24

看看万华的历程,就知道只有技术才是第一生产力。

$万华化学(SH600309)$ 化工的未来是用AI找到各种新材料的配方组合,有点像AlphaFold,中国很有潜力做好。

2022-08-10 09:45

点石成金

2022-08-10 09:45

,怎么张嘴就来,化工主要是石油下游,最大原料是原油好吗,核心竞争力的研发,很多原料都是欧洲的企业研发出来的,都研发出来好几十年了,产品性能更好,替代了原来的!目前没有新材料研发出来,还是这些最先进!

2022-08-10 09:42

我看他们国内开工厂很多都是做后级精细化工的那一道