捡垃圾的小花苟 的讨论

发布于: 雪球回复:49喜欢:10
我也来扯下蛋
1.老郭的意思,中海油被制裁前,深受外资青睐,这些外资因为没按照他的套路来给中海油估值,所以都是扯淡,水平都不如他。
2.我查询了一下几家外资油气公司,2020年报里提供的折现值,目前市值普遍在年报公布的折现值的3倍乃至5倍以上,凭啥你就要规定中海油的市值高于2020年报折现值没啥投资价值了?你老郭言出法随了?整个油气股票市场都要跟着你老郭定的规则转了?
3.我征询海油价值的帖子里,网友不锈钢猫根据2019年年报算的,他是两步法计算,先计算折现值再加上永续价值再减去负债,最终得出预估的价值海油是16.9港币,目前低估5成左右,请教他的算法和你不如在哪里?
4.最简单的,海油在最差的年份,负油价那年,还有0.56元的业绩,还能分红0.55,这样的公司你去哪里找?
作为一个资源类研究员,真不明白为啥你戴着那么大一副有色眼镜去看中海油?我虽然没认真学过财务分析,但是简单套用几个现金流折现的公式,并不是什么真正很难的事情吧?如果愿意,我想我花些时间还是能够理解的。
假如你套对了公式,但是commonsense却违背常理,这样的套公式有意义吗?

热门回复

2021-10-21 10:27

等到8项规定后买茅台的人必然也只赚个差价,是拿不到今天的,当然,有得赚就好,拿不到今天也没什么

2021-10-21 10:27

关键是这样的机会现在还有么?[大笑]

2021-10-21 10:25

酒鬼酒去年的利润还不如12年,这就是有人说的永续,五粮液比12年又增长了多少?

2021-10-21 10:22

所以,好的投资最重要的内容就是等待!

总觉得自己找不到打折的好生意,然后觉得好生意不可能打折,只能溢价。慢慢的发现其实是自己懂得太少,眼里只有那几个目标

2021-10-21 10:17

这个大家都知道,你这样算估计涨到500就跑了

2021-10-21 10:14

八项规定之后,2013年$贵州茅台(SH600519)$ 还不是一样被打骨折,怎么就轮不到呢?

悟了,按照这个说法等美国国债价格打骨折的时候买入一定能挣大钱。
一般都是捡烟蒂打折打折再打折,你要说海油是烟蒂、生意模式不行也罢了。又说开采新油田一本万利,又说海油勘探接下来需要给企业价值打折…….

2021-10-21 08:45

关键是像茅台这样的好生意就轮不到你

我也无法理解,楼层里面有人说按这个算法勘探油井不划算,生意模式有问题,他说非也,挣钱哗哗的需要多纳税。
既然生意模式好,但是算的时候打折打折又打折,无法理解啊。