风电这块,东汽水平和上汽差不多,曾经是第一梯队的,但是以前很激进什么都敢国产华化,出了较多问题,现在比较保守了,只能混第二梯队,依靠国企的背景拿项目。
三一之所以能在2020年拿到如此多订单,个人理解有几点原因:1.行业对抢装预计不足,第一梯队厂家产能不能满足需求;2.地方保护政策明显,比如广东之于明阳;3.低价策略,这个确实是杀手锏,但是也是双刃剑,三一的技术实力不足以支撑它的低价,以前有三一背书,现在独立上市以后,能不能玩得转还有得说。其实中车风电和三一的情况十分相似。
风电整机行业还真只能看前三:金风不说了,行业第一,但是不思进取,大型化进度缓慢,市场被各家餐食。 老二远景技术实力很强,而且走的综合路线,除了风电,储能也发展得挺好,可惜没上市。老三是风机大型化的推动者,海上风电领跑者(上海电气自己不争气,离了西门子就没戏了),加码光伏,走综合能源路线。说到光伏,很对人嘲笑明阳不自量力,对这些人实在无语,公告说得很清楚,明阳走的是风光一体化路线,自己存了很多优质风光项目,自己的需求就能支撑光伏产线。