$太阳纸业(SZ002078)$ $博汇纸业(SH600966)$ 总也不涨,看着太阳涨的很欢,很是羡慕嫉妒恨呀。必须要黑一下太阳,不然不爽呀。为什么说太阳纸业是“岳不群”呢?因为他虚伪。有些造纸企业是真小人,烂是烂,但烂的不隐藏,不虚伪,比如宜宾纸业。但太阳是优秀,但太优秀了,优秀到虚伪的地步了。太阳纸浆自给率60%,但是他却出售140万吨纸浆给关联公司太阳白卡,利润还很高化机浆22%利润,化学浆17%利润率,太高了吧?说明太阳通过出售纸浆给关联公司,增加了上市公司利润,太阳纸业实际利润没有那么多,是太阳纸业➕太阳控股关联企业一起的利润才那么多的。这就是太阳的本质,很优秀,但绝对没有报表显示的那么优秀,是虚伪的优秀。当然背后有原因,因为太阳股票激励,必须挺住股价,让管理层们赚钱。但不管怎么说,这还是虚伪的,是“岳不群”式的操作。至于未来会不会爆雷,无法维系这种抽血关系呢?应该看老李儿子和女儿的关系了,现在是儿子负责控股,女儿负责股份,未来老李退休了,他们能不能相安无事?不好说。不过那是很久之后的事了,短期是没有啥问题的。不过现在的估值已经很高了,又有虚伪的因素,太阳纸业并不是好的投资标的,还是有达摩克利斯之剑悬着的