我是刀片发布之日开始单吊比亚迪的，买汉也是等刀片第一批应用。同路人，安全永远是最重要的！

充电站爆炸不是铁锂？
别人的铁锂不安全就比亚迪的铁锂安全别人的三元会着火但比亚迪外供的三元就不会着火
迪粉逻辑够强大

我想问个问题，就是比亚迪的刀片电池别的厂也能在不侵犯专利权的情况下弄出来吗？谢谢

$汇川技术(SZ300124)$$比亚迪(SZ002594)$ 继上一次预测了比亚迪300之后，最近开始做汇川，其实我在汇川40多的时候已经很看好，可惜那时候比亚迪还在100内，我还是选择了满仓最爱的比亚迪。但现在比亚迪感觉有点高，性价比没有汇川高，所以决定降低比亚迪的仓位，进军汇川。我也说说我对汇川这个公司的看法吧。（图：汇川变频器替代西门子变频器）
逻辑1：汇川这个公司基本没有消费产品，都是工业产品（我曾经认为ToB出不了高市值的企业，但我错了，最近基恩士成功登顶日本市值最高企业，做的就是工业传感器）。所以很多不是这一行的人对这个公司不是太了解。汇川技术是唯一能提供整套电气解决方案的国内自动化企业（PLC+变频器+伺服+运动控制器+机器人+视觉）能提供整套方案，决定了用户对这个品牌的粘性，像我们做方案时候，选择西门子，基本整套都是西门子，这样能大大提高开发效率。国内做运动控制比较强的公司还有埃斯顿（埃斯顿收购了英国翠欧）、美的（美的收购了德国库卡，库卡是世界机器人4大家族之一），可是埃斯顿不能提供整套解决方案。自动化业务对美的的估值起不了什么影响，毕竟家电是绝对大头。所以，在国内，汇川就是绝对的自动化龙头，没有之一。
逻辑2：汇川在国内市场的份额不算高，大概10%-20%的样子（这就是汇川的市场潜力），国内份额大头被西门子、三菱、欧姆龙等外企垄断，但我相信国家会持续出政策，支持国内自动化企业，毕竟工业产品这一领域，不可能一直让外企垄断（参考芯片，当老美决定卡你脖子的时候再觉醒，就太晚了）。而且外企产品的价格也比汇川高。如果资金继续流向白酒地产等消费企业，那中国始终只是一个大国，不能成为一个真正的强国，国内在工业软件和高端机床领域真的是一片空白，非常需要资金支持（最近的工业母机，工业4.0已经看出端倪）。
逻辑3：国外市场，中国企业的份额可以忽略不计，而中国产品相对于西门子、三菱等产品的价格真的非常低，有个朋友在菲律宾成功把一批汇川的LS620F替代了西门子的V90，价格三分一都不到，因为LS620F也可以走西门子的PROFINET通信，而且还可以用工艺对象来控制，可以说是无缝替代，我瞬间感觉这国外市场是一块肥肉啊。当然，除了产品价格，还有售后服务等因素需要考虑，但以发展的眼光来看，终有一天，汇川应该能在国外市场占有一席之地。
总的来说，汇川的预期就在国内龙头+外企产品的替代。就像我上年预期比亚迪电车替代国外车企，比亚迪刀片电池替代三元里电池。
至于估值那些我的确不太专业，50多PE的汇川应该比200PE的比亚迪性价比高吧，炒股真的很需要信仰，不然根本拿不住，涨一点就跑，亏就割，这样很难赚钱。只要汇川的基本面一直向好，市场份额还没到自己预期，我会一直拿着，短期预期到100吧，远期的到了100再看。哈哈，想起上次比亚迪破百，真是非常激动！

叻叻猪