重点关注医药生物和计算机行业板块。
医药板块当前估值更低，长期逻辑更好，投资价值巨大！在当前政策环境和研发进展方面，医药行业得到了越来越实际的支持，投资者对长期稳定增长的信心可能即将恢复。从中长期来看，受益于宏观环境和医药行业的景气度，医药板块具有广阔的向上空间。一方面，人口老龄化程度加深，将带来更多医药需求；另一方面，我国人均医保支出不断上升，为医药发展带来资金供给。整体来看，行业持续高增长预期或让医药行业能够享受超越历史的估值溢价率。随着美联储加息的停止，看好医药迎来新的行情！
计算机板块：人工智能（AI）技术的持续发展，特别是大模型的技术突破，为计算机行业带来了新的增长点。另外，政策加码支持，国家对数据要素、AI大模型和信创等领域的支持，为计算机行业的发展提供了强有力的政策背景。例如，工信部等六部委发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动了关键行业应用，助力形成产业正循环。另外，从行业基本面的技术周期、政策周期、需求周期来看，2024年计算机行业预计将呈现稳健增长态势。特别是在AI、数据要素等行业，预计将有较大的产业突破和预期提升空间。加上随着全球货币宽松环境的到来，以及美债收益率的趋势性下行，计算机行业，尤其是信息技术领域，预计将受益。看好计算机行业板块。查看图片