最近有几个比较出乎意料但又也算符合逻辑的事情发生，想了很多但是没什么结果
不过还是先写一下可能过段时间就有比较好的思路了吧
1.硅料上300了
这个真的出乎我预料，毕竟22年下半年产能都要扩出来了，强弩之末能这么强我也是没想到的。
一方面也说明需求确实好，但是看空的人说用海外订单伪造收入的说法也是不绝于耳。
毕竟海外订单属于公墓高频数据爱好者的一大痛点
泼脏水是个好策略。好就好在无法证伪也无法证实
2.原油
这个本来7号就准备发的，然后原油反弹了
然后我这篇草稿就删的不剩什么了。
还留下来的就只有现在这些了
原油价格—欧美用电价格—-光伏组件价格
这三个有相关性，但是联动程度并不紧密，而且原油价格下跌怎么传导是一个问题。
7号想了半天的结果是思考价格其实是一个陷阱
海外光伏组件需求好其实是光伏性价比高
那么核心问题其实是，光伏组件能不能一直相对原油天然气保持性价比
这个问题的答案也不用争论，因为不管是什么答案，说出来就是说了你的屁股，你的立场，你的头寸所在。
所以反向思考一下，光伏组件价格有下跌空间吗？
有，硅料300对应当前价格，那么硅料如果顺利扩产，组件需求也因为原油天然气降价和碳中和目标取消下滑，那么按照一个正常的价格传导机制，最上游价格塌方在一定时间后一定会发生的。
如果没发生那说明需求还是很好
说了等于没说的答案就是，需求好不好看硅料价格中枢，需求gg了硅料价格中枢自然会下来。
但是组件价格下降只要产业链里传导一阵，最后硅片电池片组件厂还是有利润的，只是边际变化方向更看所处的时间段和行业内卷程度。
考虑到a股的周期和脾气，半年报和组件价格出现下滑信号出的早，那这轮赛道崩塌可能就快到了
（年纪越大越信玄学，去年也是炒到户用和微逆和vpp就挂了。。今年我真的能看到不一样的剧本吗。。。）
当然这轮崩塌完以后应该又是一轮新周期了
3.德国取消碳中和目标
这个之前也是有想到过，因为德国是真的拿不出那么多钱。
鹅的油气都没抵制
这次看新闻就是重启煤电厂
之前我也吐槽过欧洲环保b是过于激进了一点，核电都踢出绿电了。。
核电煤电重回发电主力应该不是问题
我个人对这个倒是觉得这是一个正面的决策，属于没有在错误的道路走太远就开始纠偏。如果从政策角度考虑是这个答案
我本人不是激进的环保b，虽然我很懂白左环保b的思路……
如果从二级狗的角度考虑
看空的人肯定会看空
我也觉得这个事情可能会让海外过于旺盛的需求，差不多见顶或者说边际减弱了。
具体还得看数据，我这只是拍脑瓜
比较顺的剧本就是硅料产能和海外需求放缓同时出现，硅料中枢回150左右
然后国内大型地面电站也可以重启
比较曲折的剧本就是价格顶着目前的看空声继续涨，做加速段，时间的话按照行业本身的旺季来说，要一直旺季到圣诞节前囧
然后A字下来……这种剧本对操作是比较考验了，比较难弄
总结一下
我也没啥思路，利空好像都来了，时间也快到了，就看着办吧！
太长不看版本：
不如看图