$赛腾股份(SH603283)$
1、去年业绩预告下限6.1亿，今年为了达成股权激励目标，15%必然达到，最差扣非也有7亿，稍微松一松，到8亿不难，所以现在的pe倍数不高。
2、被质疑的无非3点，第一是消电行业的景气度，现在没看到显著反转，第二是其他一些蓝筹票，20倍pe以下的企业也一堆，三是hbm设备量是不是太少，觉得天花板不够。
所以这些就是预期差的点，第二点不太重要，市场也没对第一点有高增长的预期，能有20%+就可以了，第三点是拉市值的核心，都知道hbm的必然趋势，康特也打样了，但是量有多大，其他半导体设备进展如何，这有些不透明，也是今年的核心。
3、盘面走的很烂，承接一直都不行，ai退潮直接被先砸到了60日线。空间倒是出来了，一季报还有一个月，现在反而用股价将预期重新打低了，后面超预期更容易些