北汽蓝谷是大涨之后的波段回调,回调了比较多了,应该基本到位了。后面看与华为合作的极狐卖得怎么样吧。新能源汽车目前是攻占燃油车市场的时期,还远没到内卷的时候。
新能源革命堪称第四次工业革命,是历史的大潮流。大力支持新能源汽车发展是国家的大战略,这里至少跟4大方面有关,一是能源安全(降低对石油的依赖),二是双碳战略(碳达峰、碳中和),三是汽车强国(弯道超车),四是支柱产业(替代房地产的支柱地位)。新能源汽车产业是我国极其重要的产业,潜力巨大,我也说过很多次。今天,趁热打铁,整理了一下国内新能源汽车产业链上的主要公司,供大家参考。其实,市场已经用投票给出了方向,这个产业链很大、很宽广,也已经走出了很多大牛股,未来还有潜力,毕竟这是一个大时代的大方向,路还长着呢。
1、上游
这只主要指的是矿产资源。
(1)锂:主要赣锋锂业、天齐锂业,其次雅化集团、盛新锂能、融捷股份、川能动力、天华超净、江特电机、永兴材料、科达制造、藏格控股、西藏矿业、西藏城投等。(注:建议重点关注前两名的赣锋锂业、天齐锂业)
(2)钴和镍:主要华友钴业、寒锐钴业,其次洛阳钼业等。(注:钴和镍是三元电池正极材料的重要组成部分,但我国钴和镍的储量都很低,容易成为“卡脖子”的地方,而且三元技术路线已经在明显下滑,存在技术风险,建议放弃关注钴和镍)
2、中游
主要是指锂电池材料及锂电池制造。
(1)电池材料
①正极材料(含前驱体)
三元前驱体:主要格林美、中伟股份,其次华友钴业、湘潭电化等。
③负极材料
石墨负极:主要璞泰来、杉杉股份,其次中科电气等。另,贝特瑞(新三板)。
碳纳米管:天奈科技等。
④电解液:主龙头天赐材料,其次多氟多、天际股份、延安必康,另外还有永太科技、石大胜华、杉杉股份、新宙邦、江苏国泰等。
(2)电池制造
①锂电设备:龙头先导智能,其次杭可科技、赢合科技、先惠技术等。
②动力电池:主龙头宁德时代,次龙头比亚迪,其它包括亿纬锂能、国轩高科、蔚蓝锂芯、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源等。另,未上市的还有中航锂电、蜂巢能源、力神电池等。
3、下游
这里主要指新能源汽车关键零部件(不含电池)及整车制造。
(1)关键零部件(不含电池,电池已在中游里分析过)
电驱:比亚迪、汇川技术、富临精工等。另,美股上市的蔚来、小鹏汽车,未上市的蜂巢能源、零跑汽车等。
电机:比亚迪、方正电机等。另,美股上市的蔚来、小鹏汽车,还有一些未上市的。
电控:比亚迪、汇川技术、阳光电源等。另,美股上市的蔚来,还有一些未上市的。
芯片:比亚迪、斯达半导、华润微、士兰微等。
(2)整车:比亚迪、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、上汽集团、广汽集团、北汽蓝谷、奇瑞汽车等。另,美股上市的蔚来、小鹏汽车、理想汽车,未上市的哪吒汽车、威马汽车、领跑汽车、高合汽车等。
以上据各类公开资料整理,基本比较全面了,但也难免有所遗漏,还请大家多多补充。
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