$双一科技(SZ300690)$ $金雷股份(SZ300443)$ 风电铸件明年也会有缺口,和双一比较像,有技术门槛,毛利比较高,但模具竞争格局更好,双一抗通缩性更强。
模具更新、使用寿命、单价。
大型化趋势是双一科技走牛的拐点!!!
$双一科技(SZ300690)$ $金雷股份(SZ300443)$ 风电铸件明年也会有缺口,和双一比较像,有技术门槛,毛利比较高,但模具竞争格局更好,双一抗通缩性更强。
大佬,还有个问题,海风占比现在还不大啊,大型化是个很慢的过程,去年海风平均装机才刚5MW,明年绝大部分还是陆风,短期爆发有限?2020年抢装大爆发赚了3个亿,能超过这个数可能就算不错了,周期性还是比较强。
通胀和和新强联有点像了,新强联叠加一个国产替代,这个是消耗量增加的逻辑
$双一科技(SZ300690)$ 还有排查一个问题:毛利额占比。 双一业务包括:
新能源:风电机舱罩 风电轮毂罩 风机叶片根 风机叶片模具(紧缺) 叶片 电车的碳纤维材料
非新能源:大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、游艇等
看点就是其中的叶片模具,那叶片模具毛利率占比多大呢?我根据2020年 2021年公布的业务占比 毛利率粗算了一下
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