$巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$ $猪猪(ZH2965119)$
巨星和华统我都看好,都买过且都预计能到250~300亿市值。
巨星持有时间很长,从前年一直持有巨星到现在,中间也只是短暂的卖出过几次就买回来了。
1 目前华统股份108亿市值,巨星农牧129亿市值,差20%;
2 今明两年出栏量都预计250~300,400~500万头出栏
3 华统已建产能去年已达成300万,巨星需要等待今年下半年的德昌巨星100万头生猪一体化养殖项目建成投产;
4 巨星负载率低于华统股份,华统全是自建厂房自繁自养,巨星有公司+农户模式;
5 巨星完全成本低于华统股份,但浙江的猪价要高于四川0.5~1.5元,且华统满产后成本会降下来;
6 巨星有饲料、皮革业务,华统有饲料、屠宰、肉制品业务,华统猪产业链更全。
经过上述对比后坚定全仓华统股份,后续除非巨星大跌才换回巨星。