$东方电气(SH600875)$ $大唐新能源(01798)$ $东方电气(01072)$ 可能“双碳”大概念下的新能源装备以及传统能源装备的行情都过气了，比如光伏的隆基绿能，风电的金风科技，锂电的宁德时代，以及它们上下游的系列公司，都或先或后地走过了一轮盛极行情而进入下坡通道。这种周期在两三年内再重复一轮的可能性极低。传统能源装备虽然有新需求和新应用，但收到新能源装备公司走势不振的影响，高度会受限。
这仅仅是一种感觉，并未经过仔细的思考分析论证。
但是，另一方面，对能源特别是电力的需求肯定无疑地会增长，而且会大幅度增长。单就新能源汽车从加油到充电的转换而产生的电力需求看，电力生产和需求在能力、空间、时间上就有巨大的不平衡。这种不平衡会产生机会，而机会如果不是在电力产业链远端的发电装备上得到体现，那么就会在产业链上别的环节体现。
发电公司其实早就启动了。作为电力生产的主体，发电公司中传统的、主要的煤电因煤而动。但是煤电和传统发电巨头的体量和包袱太大，煤与电之间的纠葛也没有完全理顺。传统发电巨头包括煤电水电核电并没有被炒作的素质，也缺乏去炒作的信心和能力。
新能源发电公司相比传统发电巨头还算是小而美，营收、利润的增长率相当不错，净益率好看。还有隐形的资产——风场和土地资源——相当于煤电的煤矿，所以有地就算是有矿的。作为发电装备公司的甲方，在价格和账期上都是强势的一方。
新能源发电的上市公司值得发掘、研究。