$赛力斯(SH601127)$ 截止目前可能的主线
一、华为智驾，优势：1、进行时，全产业链，有c端爆款，分歧大，2、目前有绝对龙头赛力斯，市值千亿，机构进出方便，有后排北汽蓝谷、江淮汽车，队列完整，且合作模式可复制
二、ai，优势：1、进行时，想象空间大，2、全产业链有国产化需求，政策扶持
三、半导体，优势：1、周期反转预期，2、可能的国产光刻机带来的产业爆炸
目前最看好华为智驾。ai的劣势是国内一直没有商业化落地的爆款，已经一年多了，依然只有cpo能出业绩，而且cpo只有中际旭创是有明确业绩预期的，而只靠cpo是走不出板块行情的。半导体只能跟随，反转还未确认。