存储现在逻辑比较硬，第一周期见底（大概率年内），美光财报说客户库存见顶了，加上三星海力士计划减仓；第二国产替代加强，主要就是查美光这个事件，周末发生的，之前大家都没有预料到，超预期事件，无疑对国产两家存储厂国产替代受益最大；第三就是ai对算力的要求，导致存储芯片需求在服务器端增加，这也能在美光的财报里面佐证，据说增加8倍量，算力即存里，从周期来说加快了见底节奏，同时插上了ai的翅膀。#存储芯片# $兆易创新(SH603986)$ $东芯股份(SH688110)$ $中微公司(SH688012)$