趋势择时 的讨论

$领益智造(SZ002600)$ 哪儿凉快哪儿呆着去？领益智造就是市场聪明资金选出来的消费电子板块行情风向标。领益起家的技术底子就是散热系列，AI消电接下来最需要解决的就是一系列的散热问题，无论是轻薄化、电池快充，还是使用频度叠加 AI 端侧的内存运行，最后都会导致散热的解决能力。某些流量 V 天天不离口的就是“估值”，但是从来没有对任何一个标的进行过深入的基本面和产品研究，就算“中际不离口”也没有任何讨论痕迹，拿什么去随便讨论别的标的估值和生死？
$东山精密(SZ002384)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$

你把几个果链标准容量票（蓝思 东山 歌尔 领益…）的周线月线打开，从 2019 年 6 月到 2020 年底，那段时间和现在这段时间比对一下位置高低。为什么闷师说 “2021年开始苹果手机屡次跳票”？事实确实如此，2021 至今苹果手机几乎没有什么大的划时代变化。而 Apple AI 这次就是翻身之作。对于上述这几只容量票，现在阶段就等同于 2019 年六月。

你跑进来领益智造吧，说了一句“美股炒苹果的预期，大有代替英伟达的架势”，然后就以中际为锚，紧接着就说凡是不及中际的就哪儿凉快哪儿呆着去。请问你的意思是要把“领益智造”赶出雪球么？然后你现在还没有中际？那你说了半天在说什么呢？

我们这些男人，从来没有想到去跟你“老公”比优秀程度，反而也在一直在夸你“老公”。我们虽然比不上你老公中际，但我们会努力💪的

你拿着中际可以去任何一个正在涨的股票的雪球吧里面发同样的帖子，就像你去黄埔公园相亲角任何一个摆摊的男方女方家长面前，说一句：要以你认可的这个条件选女婿，其他的都是歪瓜裂枣不要看，因为这是你的唯一结婚标准。你有孩子么？你家孩子长大了以后有个人跑你面前来说这种话，你怎么想？己所不欲勿施于人。

我提领益的目的是要说，不及市场预期的业绩下，如果下周一可以低开高走，那么就意味着消费电子大势。
那么就要找消费电子里估值比中际低的来看看。
所以，你在说什么？我怎么看不懂？，

一向这样，涨的只要不是她持仓的她都觉得是辣鸡

给一个看问题的切入角度，开放式讨论。摒弃不看事件、时间、产品、生命周期而直接谈估值和股价的吹票方式。

东山精密19年那波是5G手机景气周期+5G基站（回头看5G基站不及预期），从8元多到36；这波是AI手机景气周期+特斯拉新能源兑现期，从11元涨到？元[抠鼻]

小苞谷看中际就像美女看老公，所有低于老公颜值的都不予考虑。这个极致排他比喻呢，倒是可以理解，但是无法苟同。因为小苞谷可能不知道所有的电子产品里面都需要 PCB 载板这个东西，也就是说“老公”外表很重要，但是也不能只看皮囊，PCB 载板是“优秀男人”内涵的重要组成部分。