最近A股虽然表现一般，但芯片和消费电子走得很强，有点独立性行味道，主要有三个原因。
一个是第三期大基金落地，总投资3000多亿，这次支持力度非常大，对整个集成电路行业来说都是重大利好，说明政策层面对大力发展芯片半导体非常支持，并且陶都坚定。
第二个是有消息称台积电因为被大客户产能全包，供不应求，计划3nm涨价5%，先进封装涨价10-20%。目前台积电的预期订单满至2026年，大客户手里订单充足，小弟们多少都能分杯羹，台积电得反应也可以看作是行业的晴雨表。
第三个是苹果的业绩经历过持续低迷后，终于在今年的三四月份迎来了增长，同时苹果公司公布将人工智能融入到手机里，让 siri 和人工智能深度结合，更注重用户安全和隐私性，发布会的第二天苹果公司股价暴涨，反超英伟达。
也差不多是在这个时候国内消费电子板块开始反攻，纷纷大涨。
对消费电子来说苹果的催化非常关键，而苹果也确实给足了想象空间。以手机为例说明，结合人工智能技术后，手机可以听懂人话，不用按键和操作屏幕也能操作手机，拍照方面 AI 能使拍照更清楚，摄像头拍的更远等等。
也就是说，以后手机会越来越智能化，大胆想象下，未来会不会出现电视剧《魔幻手机》里的景象？
所以，从目前的情况来看，短期内，大家对于电子产品的需求开始增加，毕竟谁不想拥有个 AI 手机。长期的话，随着技术的不断的更新迭代，手机和电脑等产品的价格也可能会提高。从而公司的业绩也会提高。
综合看下来，芯片和消费电子行业似乎已经到了拐点，可以观察或埋伏了。
特别提示：投资有风险，操作需谨慎！