最近我发现股市有个非常大的矛盾，这个矛盾是：
一方面，放开后国内经济必然好转，今年四季度很可能会扭转颓势，明年经济复苏的预期非常强。
从这个角度看，对股市绝对利好，而且股市今年两次探底，筑底牢固，反转形势明朗。
另一方面，放开后很多人并没有做好准备，比如阳性能不能继续工作，如果不能，当一个公司的阳性过多时，对公司的正常运营会产生非常大的影响，再比如，群体免疫会在什么时候到来，会不会拖得太久。
从这个角度看，股市会被这些预期之外的事情影响，波动在所难免。
现在处于群体免疫的前期阶段，听说很多医院的发热门诊已经人山人海，而且周末又出现感冒药、口罩断货的情况，这些不确定性都是股市拉升的阻力。
但有一点我觉得必须看清楚，阻力只会延缓拉升，并不会改变拉升的趋势，所以接下来A股可能会因为一些消息出现调整，但走牛趋势不会改变。
关于目前状况对股市的影响，下面简单聊聊。
医药、防护会新高吗？
今天看到一组数据，百度健康显示，最近感冒抗病毒类药品搜索和购买指数直线上升，其中连花清瘟相关的搜索量级从12月1日到12月8日一周内提升高达1100%，布洛芬相关搜索量也提升了895%。
周末N95热搜度增幅排名第一，增长超过7倍。
平安健康数据则显示，12月5日至12月8日，“四类药品”销售同比11月增长22倍，销量增长明显的药品种类主要包括感冒发烧、止咳化痰、退热止痛、清热解毒等。其中，连花清瘟胶囊/颗粒销售较此前增长130倍。
这个增长数据虽然很恐怖，但我觉得还没有达到顶峰，因为大规模感染还没有到来。
等第一波感染到来的时候，会是真正用药开始的时候，这时候医疗资源远远不够，绝大多数人只能通过药物缓解，感冒药会再次成为热点。
对于之前没有备药的人，看到第一波的情景，大概率会选择备药。
另外，新冠会反复感染，当第一波感染出现后，很多人还会二次备药，预防下次被感染。
所以感冒药的热度还会继续持续，但股市表现可能会出现大涨大跌的情况。
N95口罩作为预防用品，我觉得逻辑要弱于感冒药，因为群体免疫之下戴N95是很难避免被感染的，80-90%的感染率是必然，只是早与晚的事。
药房是万金油，不管大家买中药、西药、口罩还是其他防护用品，药房都会赚钱。
所以我觉得接下来感冒药和药房还有新高机会，尤其药房，这波炒作游资还没有介入，后期空间很大。
从爆发角度看：原料药>感冒药>药房>口罩；
从风险收益比看：药房>感冒药>原料药>口罩。
这四大细分领域龙头股如下：
原料药：新华制药
感冒药：以岭药业
药房：益丰药房
口罩：九安医疗
风险提示：
先说明一下，在这里聊医药防护板块，不是推荐大家买入，也不代表我会买入，这样的热点板块，很可能会出现10倍牛股，这是机会，但热点褪去后，跌起来也非常厉害，如果把握不好，可能会损失惨重，这是风险。
机会和风险并存，只适合激进的投资者。
这四只股票我只有益丰药房，中间减仓过一次后，目前还没有发现好的补仓点，但剩余仓位暂时也没准备卖出，继续拿着。
所以对于医药防护，我的策略是，只看多，不做多。
至于其他板块，我觉得下周A股可能会出现分化，疫情期间被压制太久的板块依然还有机会。
@今日话题 @雪球创作者中心 #布局岁末行情，你看好哪些方向？# $以岭药业(SZ002603)$ $益丰药房(SH603939)$ $新华制药(SZ000756)$