发布于: | 雪球 | 回复:15 | 喜欢:2 |
说的蛮好的,有两点 ①供需没有逻辑关系,供给端收缩和需求端增加都会引起价格上涨 ②工业硅上涨可不是因为光伏需求增加,光伏用的多晶硅只占1/3,有机硅和铝合金才是大头。多晶硅涨价是因为工业硅上涨,因为工业硅的硅粉是多晶硅的原材。多晶硅企业一般自己有硅料厂,大概每年10%需要外采,虽然头部大厂基本和头部硅片厂都有长单协议,每个月谈价格,所以硅片大厂不会缺原料,但是议价时受到市场价格影响,还是要承担部分上涨
我只是基于事实说话,新产能出来价格大概率是要跌的,那时候的媒体嘴脸,什么硅料暴跌,那时候股价如果要下跌,早就反应了,也就到了割韭菜的时候。后面起来是后面的事
起码价格肯定会跌,本来这个周期性行业,给10几倍,你觉得低,不涨的时候也合理。又不是不知道,中国股市的套路。价格降低了,股价提前跌到了下面,给你讲各种鬼故事,是大概率的
多虑了,硅料增产了也比不上下游的增产速度。而且,现在高能耗项目都不批准,除了通威的乐山二期和保山一期今年底就投产,别的项目能不能获得批准都是问题。所以,最紧张的还是硅料。