1：密切关注MSCI及恒生各种指数，调整前会可能调入的标的相关情况，不能再出现踏空耐世特的情况。
2：定选多空双方意见一致，内外资无分歧标的，成如内房，败如长城 中芯。
3：关注领导人动向，视察项目可能触发的主题，如上海临港自由港概念。
4：密切监视大行评级，大摩小摩多次低推...
伯克汉姆山
哈哈
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他的全部讨论
$旋极信息(SZ300324)$ 我拿旋极信息当计算机ETF。非常好。
然后董秘办学一下预期管理。实在没有人才，从北上广找。几个厂延期，产品要做一致性。这两件事意味着供需两侧其实本质上就是容易节奏错位的。
你建厂，和企业谈，还有和当地政府谈，还要涉及建厂选址。然后还要环评 小试 中式 满产 跑通。销售环节还要送样 过审。
这么多环节，怎么可能一...
p大点公司 你们还在那分析基本面。几个亿就能定价了。谁要说这一波35到30不是老季砸的。我现场表演铁锅炖大奋。
你抽屉外面还能没老股？你定增钱哪来的。还能不还？这世道 你什么企业家能有一个亿现金的缴款实力？
做个t能把股价做的差点崩了。我对你能力表示鄙视。$路德环境(SH688156)$
$路德环境(SH688156)$ 其实抛开需求端的问题不谈。
只问一个问题。
这个时候，现在这个经济环境下，
还能扩产能的，也就是产能周期还在上行的公司是不多的。
第二个是库存周期，露德的库存周期有人知道么。饲料产品至少不在被动补库阶段。也没什么问题。
今天突然觉得，这种环...
$金禾实业(SZ002597)$ 爆炸了 各位
$路德环境(SH688156)$思考： 如上次所说 还是筹码结构的问题。
现在肯定要加一个：流动性折价。
抛压非常重 筹码龄和分布看 全是浮亏割。这是没想到的。
高成长性个股 较的股东会不会如此不理性？理论上不会 但是并不排除。
它的股东里一级和产业的多，这些人对二级和市场判断也容...
$路德环境(SH688156)$一季报 利空出尽 这么小的盘子 还这样搞 。前十大应该都是非常了解情况的，说明散户不理性 也就是筹码集中度还不够高。耐心等待吧。
整车这个板块逻辑就比其他板块简单一些。也可能是我研究过这个 别的板块还不是很懂。最早写了byd100多页的报告 扣的非常细 。byd给我上了非常深的一课 就是你知道他好 但是你没发现他足够好。
1。核心就是 一个车企 你看到他销量boom的时候，已经涨很多了，这个时候就是投资难度比较大的时候了...
$小康股份(SH601127)$ 好久没说小康了哈。做为一个在小康三进三出 盆满钵满 对他毫无感情的人 尽量客观“指导”两句。
首先这票牛是牛，坑也真坑，不是坑钱。是已经坑了两三波人进局子了，买方的 卖方的 自己C*o都进去了，也是我大a发展史上的奇观之一。
憋在那yy sf5 m5销量了。肯定不行...
$小康股份(SH601127)$ 我又进小康了。北汽那个之前不就有预期要进嘛。这波跌幅的后半程还是成长风格压制的原因。那么这个跌幅短期能修复一半我认为是可期的。
$小康股份(SH601127)$ 妈的 减多了。//@伯克汉姆山:$小康股份(SH601127)$ 跌的我生气了。小康下一款车 x01。不叫sf7。增程式。很炸。长安24号e11 也很好。看到长安的出来。就知道x01比e11还要好 因为完全的华为design 。华为自己也觉得sf5丑 先跑通再说吧。股价不许跌了 我没子弹加了 不然都不call...
$小康股份(SH601127)$ 现在对汽车的投资，要看新车型周期。
不管byd 长城 之前都是自生的新车型周期带来超级阿尔法。新能源汽车行业只是贝塔。
现在有新车型周期的 只有先手长安 后手小康。
北汽 应该是没有的。比亚迪前期的储备应该放的比较多了。欢迎就车型矩阵和新车储备展开专业讨...
$小康股份(SH601127)$ $小康股份(SH601127)$ 一样的华为 一样的长安小康。最早提华为三剑客，我就把北汽剔除了。要从和华为合作的程度来判断 华为的赋能，华为的赋能就是车销量和市值的支柱。所以从大的角度看 小康和长安的趋势应该是一致的。
为什么长安小康有短期分化？同与不同？
不同1...
$小康股份(SH601127)$ 还是有区别的 华为智选是路线1。huawei inside是路线2。华为要通过路线1的成功倒逼路线2的拓展。路线2里面几家企业的区别在于和hw的合作深度，有点抵触 像上汽，合作深度是0%。北汽 合作深度30%，长安（70%）。这其中最搞笑的是上汽，借口是怕hw，结果转头和中兴ict签了合作...
还有一种必然的情况。月底大家看见长安的e11。知道可以吊打不少对手。对华为的实力就会value up。那么介入更深的小康x0，预期一定起来$小康股份(SH601127)$ //@伯克汉姆山:$小康股份(SH601127)$ 长安e11 预计销量是六万，月销就是五千。小康x0预计月销过万。因为e11发布的比x0早，所以长安走先手。...
$小康股份(SH601127)$ 长安e11 预计销量是六万，月销就是五千。小康x0预计月销过万。因为e11发布的比x0早，所以长安走先手。小康走后手。这也是我为什么说 长安这波走到高位，后面就轮到小康启动了。
$小康股份(SH601127)$ update一下，逻辑已经变了：sf5的交付也好 销量也好 都不重要了。sf5只是一个过渡产品 这个产品不能代表华为想达到的那种水平。看sf5炒小康 已经落到初级思维了；
中级思维要搞下一款车了 这个才是小康从现在这个底部往上走的核心驱动力。这个车如果不炸 那小康上不了千...
$小康股份(SH601127)$ again 下一辆车不是sf7 内部代号x0 增程式 很吊 把理想one打阙。很快