$沃格光电(SH603773)$ 详细写了一下沃格光电在先进封装cowos技术中,可以替代哪些方面。
夸张点说,玻璃基技术是绕过国外卡脖子的必备技术。
沃格掌握全套玻璃基技术解决方案,是当之无愧的企业龙头。
上图是cowos封装结构,可能不太清晰,我大概讲一下。cowos封装,大概分成三层,一层是类PCB板的材料,好像叫BT,一层是ABF,还有一层是硅中介。
其中,PCB板提供一个整体的支撑,ABF层有一个重要的作用是构建精细的电路图案,硅中介层用于芯粒堆叠。其中,abf层现在还被国外垄断。
而这三层,可以使用玻璃基技术绕过去。分别对应沃格的以下技术:
PCB =》GCB,ABF=》PI/CPI镀膜,硅中介层(TSV)=>玻璃中介层(TGV)。
所以,沃格玻璃基技术解决方案,可以完美解决COWOS封装。无论是chatgpt还是特斯拉的fsd,归根结底是算力的竞争。算力离不开GPU,GPU离不开COWOS封装。所以,国产GPU使用玻璃基技术路线的COWOS封装,可能是绕过国外卡脖子,弯道超车的最佳方案。
根据玻璃基产业进展,我把沃格价值,分成了四个增长极,到时候,可以盯着这四个增长极的情况,来判断沃格市值:
1. MiniLED背光显示推进情况(百亿)
2. MicroLeD直显推进情况(二百三百)
3. 非GPU玻璃基推进情况(如5.5G CPO封装 射频等)(五百)
4. GPU玻璃基推荐情况(千亿甚至两千亿以上)
我不是专业人士,仅仅是根据公开资料,分析的玻璃基技术的前景。虽有盲人摸象之嫌,但可以肯定的说,我摸到了整个轮廓。技术细节虽然不是很了解,但我确定我说的方向,都是未来沃格将要出击的方向。尤其COWOS封装中,玻璃基技术大有可为。
最后总结,GCB取代PCB,TGV取代TSV,PI/CPI取代ABF。沃格的未来是星辰大海。
$沃格光电(SH603773)$ 详细写了一下沃格光电在先进封装cowos技术中,可以替代哪些方面。
夸张点说,玻璃基技术是绕过国外卡脖子的必备技术。
沃格掌握全套玻璃基技术解决方案,是当之无愧的企业龙头。
业绩说明会,易说那个膜材也属于机密项目,真心要取代小鬼子的ABF?
$沃格光电(SH603773)$ 详细写了一下沃格光电在先进封装cowos技术中,可以替代哪些方面。
夸张点说,玻璃基技术是绕过国外卡脖子的必备技术。
沃格掌握全套玻璃基技术解决方案,是当之无愧的企业龙头。
又是放假板
五一放假涨停板了
美国的?是大摩公司的吗,怪不得啊,吹成这样
这是目前看到讲的多较详细的一个。
今天涨是大势所趋,众望所归。一切早有铺垫,等的就是业界大厂打响这玻璃基应用的第一枪。