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蔚来基本打满了,目前是联创车载的第一大客户,特斯拉基本只有镜片,价值量不大,只能说毛利可以。比亚迪十月份逐步导入,可能L3加速落地明年会大规模爆发,如果是蔚来的tier1模式的确是未来超越蔚来的第一大客户。还有与一汽亲儿子一汽富维,以及联创投资的殷创三家成立的智能驾驶方向的合资公司,以后肯定是给一汽供应智能驾驶部件的,这个布局一汽也稳了,一汽目前已经跟华为在合作一汽解放的智能驾驶,这块有可能是最先落地的。还有华为大卖的M7供应了四颗侧视ADAS镜头,据说M9是一供。还有大疆的智驾驶系统大概率也是用的联创,毕竟是无人机的绝对一供合作良好。
合肥工厂一期试投产了,预计全部在25年满产。触控业务暂时卖不掉,涉及就业方面的问题,否则政府也不会每年给联创补贴,三季度补贴下滑不少否则亏损可能只有3000万了。后续可能转车载屏可能性大一些,毛利率会有一定提升,至少不会亏钱。
这个是属于意外的超预期利好,假的也不影响。静待车载镜头放量就好。原来的预期是车载放量供需匹配获得盈利拐点从而提升股价。如果是真的就会多了一个量价双升的戴维斯双击,这个真的是大大超预期的大利好。豪雅没有扩产能,其他连良率都还提不上来别说扩产了,只有联创实打实在合肥扩产了5kk镜头和模组产能,毕竟物以稀为贵。