A股只跟跌不跟涨的臭毛病还真的是改不了，昨天英伟达大跌把全球的芯片板块都带崩了，除了美股半导体，日韩芯片概念股也都在走低，韩美半导体跌近5%，软银集团、sk海力士、东京电子跌超2％。本来我以为国内芯片板块会硬气地说一句“与我无关”，没想到还是跟着跌了，并且成为周二整个A股最惨的板块之一。
今晚英伟达大涨6％了，距离收复昨天的阴线也没多少距离，不知道明天的芯片板块能不能硬气一点。
英伟达到达历史新高之后，市场对于算力需求的未来有了很多不同的看法。对于AI的未来，市场基本上没有分歧，这不是之前的元宇宙概念，热乎一阵就过去了，AI是种未来的基础设施，长期看是可能会对人类社会产生巨大的变化。现在市场的分歧主要还是估值上。
目前AI的主要需求来源是几大巨头公司的资本开支，微软、谷歌、脸书、特斯拉这些科技大巨头们在搞军备竞赛，而且搞的都是战略布局，所谓战略布局就是短期不赚钱，纯烧钱。在具备强大吸金能力的应用出来之前，巨头们烧钱是有上限的，今年的大跃进已经很猛了，还能再猛吗？英伟达已经是全球股王了，还能一股独大吗？所以现在的全球半导体市场有点慌。
国内的半导体市场跟全球是割裂的，这几天openai宣布要断掉“不支持国家和地区”的API接入，这里的不支持国家就包括我们。就像过去搞两弹一星搞航天航空一样，核心领域我们只能自力更生，所以国产芯片产业链会有自己的长征，会产生一套自己的供应链，国内外的关联没有那么大。
苏州开始搞买房送户口了，地产板块昨天大涨。算上苏州，近几年已经有20多个城市出台了购房即可申请落户的政策，包括杭州南京武汉这样的核心二线城市和金华驻马店克拉玛依这样的三四线城市。本来落户跟学区就是买房最核心的附加需求，这个刺激政策也算是大招，如果这个武器都不起作用，那工具箱里能用的东西真的不多了。
赛力斯昨天莫名其妙跌停，说他莫名其妙是因为其他新能源汽车都没啥动静，有人说是广发基金爆仓强平导致的，但是国内的公募基金已经没有带杠杆的品种了，15年的分级基金带杠杆，当时爆仓杀的投资者血流成河，后面公募就不需要搞这种带杠杆的创新了。所以赛力斯的下跌肯定跟公募基金没有关系。
赛力斯现在是新势力里的扛把子，但是这个位置很不好做，龙头位置总是会被无数双眼睛盯着，放到显微镜下面观察。这种情况下如果公司有什么问题很容易就会暴露出来，以前老说第二名是种福利，现在想想确实是。
没有交易。