美国发布了对华加征301关税4年复审的结果，宣布进一步提高对来华电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。
电动汽车的关税从27.5%飙升到102.5%；
锂电池的关税从7.5%提升到25%；
关键矿物的税率则从零提高到25%；
太阳能电池和半导体都是从25~50%；
钢铁和电解铝则是从7.5％或0，提升到25％。
作为对比，可以再把前几天美国生物法案的结果放一起看。
美国新版的《生物安全法案》在15号举行了听证会，将《法案》涉及到的现有合同和产品的豁免权延伸到了2032年1月1日，美国药企更换cdma的最后期限也设置到了2032年。这个意味着药明康德的业务，在美国获得了8年的缓冲期。
上面两个方案放一起看，中国出口到美国的电动车占比不到3%，老美想加关税就加关税。而中美医药企业脱钩断链的难度非常大，美国只能给自己8年时间来完成产业链的脱钩。前者关联太少利空不大，后者时间太久，8年抗战都打完了，短期利空也不大。
腾讯一季度营收1,595亿，同比增长6%，净利润502.7亿，同比增长54%。微信月活13.59亿，同比增长3%，基本上到顶了，本土和海外游戏业务流水实现增长，视频号使用时长同比增长超80%，小程序用户时长同比增长20%。
阿里营收2218.7亿，同比增长6.6%，净利润244.2亿，同比下滑11%。淘天线上gmv 、88vip会员数量、阿里云核心公共云产品收入都实现双位数增长，天猫新入驻商家数同比增长了60%，海外电商收入增长45%。
阿里营收比腾讯多了600亿，但是净利润却少了一半。从目前国内的格局来看，腾讯的对手只有字节，而阿里的对手则有京东，拼多多跟抖音。未来的腾讯在肉眼可见的范围内还会保持极强的竞争力，而阿里则需要转型。阿里现在的动作也是摆在台面上的，开始收缩战线all in AI，已经开始陆陆续续把之前投资的一些杂七杂八的资产卖掉，把更多的资源用到ai开发上面。
从这两家互联网巨头最近的表现来看，中概互联网应该已经走出了最糟糕的谷底，开始恢复了生机，也开始正面迎接未来的AI浪潮。未来中美两套体系并存，需要我们的互联网企业撑起来本体系的一片天。
国泰君安的研报表示半导体制造、封测、设备、材料端迎来全面的反弹。Sia最近统计全球半导体市场2月份收入达到462亿，美元同比增长16.3%，达到了22年5月以来最大同比增幅。其中中国同比增长28.8%，增速全球第一。国内晶圆代工厂逐步释放结构性复苏信号，而随着半导体国产化趋势确立，跟随下游复苏放量也可期。
芯片起来对新兴产业的好处是很多的，新能源，智能汽车，AI等等新质生产力都需要有个强劲的芯片工业支撑。虽然宏观数据不行，但是行业数据都在变好，宏观数据相比较行业数据，应该是有点滞后了。
没有交易，最近回血很快，套了2年的中概互联马上要回本了，很不容易。