五一期间，市场被利好给淹没了。
中概继续涨，港股科技大涨7%；
各地房地产松绑的传闻此起彼伏；
人民币汇率稳住了，没有被美股带崩。
人民币资产一下子成为了全球范围内的抢手货，四处开始被抢筹码。特别是港股，被外资奇袭了。A股这两天休市，内资没有任何贡献的情况下港股整体大涨，其中快狗打车涨了92％，单日接近翻倍。算上节前那一波大涨，港股已经正式进入经济适用行术性牛市。
最近港股上涨跟21年开始的下跌，下逻辑上是可以自洽的。21年开始，马爸爸在上海的激情演讲遭受到了社会主义铁拳，后面政策二向箔羡慕了教培这些行业，让大量中产开始润出中国。此时美国降息开始，中国因为疫情的因素经济复苏比欧美晚了1年多。
政治因素经济因素叠加，大量资金开始抛弃中国资产。
最近这段时间，美国公布了新的亚裔法案，再加上美国搞俄罗斯的先例之前，海外华人开始将海外资本转移到人民币资产，特别是到香港
来，反向润开始。
经济因素上，美国降息越来越近，在欧美赚了盆满钵满的资金开始落袋为安，将资金从大涨的欧美日资产切换到低估的人民币资产上。
也是政治因素叠加经济因素，看上去无懈可击。
这种大的多因素驱动对于资产价格的重新估值会是很漫长的过程，如果21年到现在这轮重新估值维持了3年，那么新一轮的重估也会持续2-3轮，人民币资产看上去也是要换了人间。
伯克希尔哈撒韦新一年的股东大会召开了，这是第一届没有芒格的大会。今年的大会内容不是很精彩，稍微总结一下。
对于苹果的减持，巴菲特给的原因是税务原因，为了避税卖了第一重仓股。这种投资逻辑对中国人来说很难理解，毕竟国内的投资资本利得税约等于没有，而对美国人来说，这个回答可能是最腼腆的。现在的苹果依然是老巴第一大重仓股，即使后续要减持，也不会在股东大会这种万众瞩目的场合里公开唱空。所以这个减持理由说了约等于没说。
对于海外投资，巴菲特的意思是他的投资重心依然是美国，他对海外投资并不感冒，不了解海外的文化差异，大批量投资海外有风险，像之前投资比亚迪也是芒格拍桌子要求的，没有芒格，巴菲特估计就不会买了。
公司账上现在有1800亿现金，在5％利息的背景下，1800亿没有太大的投资压力，并且老巴在等一把大的。他要等待非常合适的机会重拳出击。
结合第二条要投资美国为主的理念，我感觉巴菲特可能要等这轮美股牛市后来抄个大底。只是老头94了，不知道还有没有时间等到这样的大机会。
五一的出行应该会很火爆，加上我们对房地产的管控放松，年初推的刺激政策陆陆续续开始显现威力，年中这波经济复苏很有可能会迎来一波小高潮。
美国那边的宏观经济数据不行，美联储降息的预期又加强了。最近一年多，美国的经济数据感觉人为因素越来越浓，本来应该数据指导降息，现在给你的感觉却是利率政策指导数据怎么编。
节后的A股表现应该不会差，我手里的美股，港股都一堆，估计能回很大一口血。还是我接着增加股票资产的总仓位的。
节前没有交易。