声明
本公众号为个人读书，思考，交易的各种记录之用，文中可能涉及的所有交易品种均不构成任何投资建议。
上半年GDP59万亿，同比增5.5%，其中2季度GDP同比增6.3%，这个成绩有点尬。4月份摩根大通做的预测是23年GDP会到6.5%，上半年增长5.5%，下半年平均要到7.5%才有机会。而当时中国银行研究院给出的二季度预测是7.6%，这个差距有点大。从这两家的预测跟实际情况对比看，强如摩根大通跟中国银行研究院，在做宏观预测的时候也很容易差出去十万八千里。
我回去翻了下当时预测的理由，认为和旅游相关的消费和服务业显著反弹，整体强于预期的出口表现以及房地产板块触底早于预期，这几大因素共同给了强复苏的预期。现在看，跟旅游相关的消费和服务的确出现了显著反弹，上半年社会消费品零售总额同比增8.2%，对经济增长的贡献率达到77.2%，服务业占GDP的比重已经到了56%，对于经济增长的贡献率达到了66.1%。携程董事局主席表示今年上半年携程的业绩是好于2019年的，吉祥航空、春秋航空、白云机场、上海机场这些出行标的都在快速扭亏回血，报复性出游确实是存在的。
拖了后腿的，主要还是房地产和制造业的复苏远低于预期。建筑业和工业所属的第二产业增加值23万亿，增长4.3%，远落后于三产的6.4%，略高于农业的3.7%。再往下细分，国企增长4.4%，股份制企业增长4.4%，外商跟港澳台增长0.8%，私企增长1.9%！你看数据是不会骗人的，上半年没有恢复的制造业，主要还是外资跟私企，前者受国际局势影响，后者是真的没业务。
而在制造业的赛道里，上半年增速最高的是太阳能电池增长54.5%，新能源汽车增35%，工业控制计算机和系统增长34.1%。数据摆在这里，到底谁景气谁不景气一目了然，下半年要进一步刺激内需的空间很有限，还是要把外企和私企的信心调动起来。
这里插播一个知识点，上半年最景气的3大赛道里，既跟新能源汽车沾边又跟工业控制计算机和系统沾边的公司是汇川技术。下半年2个行业继续保持景气度的话，汇川技术看上去会是一个不错的选项。
1
模拟
记录
现在的市场整体上处于窄幅的波动区间里，今天受到GDP低预期的影响低开，但是没有出现明显的向上或者向下的突破迹象。整体调整继续，向下空间很少，而向上的空间要打开，需要一些标志性的大拐点出现。
没有交易，等待。
