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经过近3个月的调整，煤炭股终于在今天迎来了一轮酣畅淋漓的上涨，煤炭ETF上涨7个点。
在近日召开的重要会议上，高层提出要“立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”，煤炭开始从人人喊打的局面中脱离了出来。
在今天所有上涨的煤炭股中，最引人注目的是兖州煤业，不不，人家现在改名了叫“兖矿能源”，A股涨停，港股还叫兖州煤业，因为没有涨停板则上涨了24%。
从兖州煤业到兖矿能源，最大的改变来自于业务结构的变化，人家再也不是只干煤炭的黑又硬了，还发展了新能源金属开采、清洁能源发电等等。煤炭是死的，煤企是活的，只要脑子动得快，马上就能做到煤炭和新能源优化组合。
煤炭和新能源优化组合并不仅仅是噱头，确实有这样的需求。新能源发电里，不管是风电还是光伏都没办法做到稳定输出，无法连续发电就会给电网带来巨大压力，就需要煤电错峰调节。风光虽好，没有煤炭也带不动，这个就是煤炭永不为奴的底气。
国家对煤炭的打压暂时告一段落，煤炭的需求量并没有减少，明年的长协价相比去年大幅提高，股价从高点下来调整了2个月，这个位置煤炭来一波像样的上涨合情合理。
煤炭抬起了头，光伏又降价了，隆基宣布不同单晶硅的价格下调，下调区间在5.5%左右。原材料价格下降最直接的联想当然是下游需求不振，需要通过降价来刺激消费。所以，光伏增速不行了吗？当然，我对这个领域的研究不多，网上对降价的分析有很多，比如技术路线的竞争，市场份额的争夺等等。不管降价的真正原因是什么，隆基的股价告诉我们，市场觉得降价这事并不是太好的信号。
我个人的猜测，目前国网能容纳的光伏确实到了一定瓶颈，在消纳能力和错峰调节能力上来之前，光伏的增速可能真的没那么快了。
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浙江疫情轰轰烈烈，宋城演艺今天却上涨了，这种反差总是给我一个错觉，疫情没事。
目前持仓里周期能源的占比依然比较高，近期还略微加过一点仓位。我始终相信周期股的周期没那么短，毕竟大宗商品的供需矛盾没有那么容易解决。能源消费的矛盾依然会推动相关股票价格的上涨。
整体上，我依然愿意分出来一部分仓位在旧能源上，保持耐心。
