特变电工
理由：
1，2017年，同属新能源板块的通威股份，股价比特变电工还低10%左右，现在是特变的四倍左右。
2，现在特变电工前几年大幅举债投资的项目，目前基本实现投产。因此，2021，将是特变电工真正实现从营收到利润的逆转。
3，经过今年来的堆量放量，近期已实现突破。据预测，2021，贡献最大的仍是天池能源，按权益预计在12亿元左右，新特能源按权益预计贡献8亿元左右。至于变压器板块，变化不大，特变电工这两年在国网份额中是下降的，能达到5亿元就非常不错了。如果国外开工超预期，汇率稳定，预计2021年全年利润有望达到30亿元左右。

看好$韦尔股份(SH603501)$ ，汇顶科技，卓胜微，闻泰科技都可以；
第一，摩尔定律已经失效，当前的芯片技术已经走到头了。美国在芯片技术上已经跑不动了，被中国追上是必然的。
第二，中国基础雄厚，已经有了hat等科技巨头，而且有完整的产业链，美国的打压只是徒劳。
第三，中国有世界上数一数二的消费市场，拥有世界上1/4的 人口2021年将是芯片板块景气度持续向上的一年。同时目前半导体芯片的国产化率（约15%）依然处于较低的水平，在经历了中美贸易战对我国芯片核心技术“卡脖子”之后，芯片国产化替代进程加速，未来国产化替代给芯片产业带来的发展空间较大。

$昆仑万维(SZ300418)$ 看好！

昆仑万维要加大对Opera的控制权，或许是从其目前所处的环境出发。毕竟昆仑万维本身是一家老牌游戏厂商，而且这是一家非常有远见的企业，在国内各大游戏厂商投入重金做研发的时候，其就已经将重心放到了代理国内知名游戏的海外运营上；而当其他厂商也开始发力海外页游时，昆仑万维则加大了手游的研发与代理运营力度。到目前为止，知名手游巨头supercell旗下的《部落冲突》、《海岛奇兵》、《部落冲突：皇室战争》都是由昆仑万维在国内代理发行，并且其自身也推出过《神魔圣域》和《三国风云》等游戏。
作为互联网行业中最经典的现金奶牛项目，无论国内还是全球的游戏市场在过去二十年间，一直都保持了极为高速的增长态势，并且短时间里也看不到触碰天花板的征兆。“但热闹是他们的，我什么也没有”，根据昆仑万维2019年财报显示，其游戏收入占总营收的40%左右，营收增长则仅为1.91%。近两年其几乎没有自研产品上线，自家表现最好的游戏，则还是2016年推出的《神魔圣域》，目前也几乎已经进入了生命周期的尾声。并且昆仑万维的研发人员数量在2019年出现了超过一半的锐减，研发投入金额也开始减少，因此外界认为，这或许意味着昆仑万维已经无力继续研发高质量的新游戏。
但是伴随着昆仑万维研发能力大幅削弱的，确实如今游戏行业所发生的巨大变化。目前在国内市场，严控版号在客观上也让国内游戏厂商走上了精品化的道路，层出不穷的高品质游戏也让玩家对于此前的换皮、套壳游戏不再有耐心。同时大批精品游戏加入买量市场，也导致了这一成本的暴涨，而至于花22.75亿元现金买到的棋牌游戏巨头闲徕互娱，在收购完成后就迎来了强监管，也使得其过去闷声发大财的情况已经一去不复返。
截至2020年6月末，其在全球拥有3.6亿的月活跃用户。Opera依靠自身特有的流量压缩技术，能够把原网页先缓存到自家服务器，然后对数据进行压缩和并重新排版后再推到浏览器中，虽然这一技术对于网络基础设施建设成熟，乃至已经开始普及5G的发达市场意义不大，但对于广大欠发达地区用户来说显然也有着不小的吸引力。
因此Opear在包括印度、东南亚，以及非洲市场有着极高的认知度，并且在用户价值较高的欧洲市场也拥有6000多万用户。由于诞生在欧洲，背靠中国资本，服务非洲、南亚，及东南亚用户，并在美国上市，因此也让Opera颇有一种将五大洲都联系在一起的感觉。
更为重要的是，Opera在2017年推出了基于AI算法的OperaNews服务，通过算法向用户推荐可能感兴趣的新闻、文章、视频和其他内容，其实这种模式对于国内用户来显然已经非常熟悉，也正是如今今日头条所采取的方式。据了解，Opera News大幅提升了用户的使用时长，并带来了不菲的信息流广告收入。

特变电工
理由：
1，2017年，同属新能源板块的通威股份，股价比特变电工还低10%左右，现在是特变的四倍左右。
2，现在特变电工前几年大幅举债投资的项目，目前基本实现投产。因此，2021，将是特变电工真正实现从营收到利润的逆转。
3，经过今年来的堆量放量，近期已实现突破。据预测，2021，贡献最大的仍是天池能源，按权益预计在12亿元左右，新特能源按权益预计贡献8亿元左右。至于变压器板块，变化不大，特变电工这两年在国网份额中是下降的，能达到5亿元就非常不错了。如果国外开工超预期，汇率稳定，预计2021年全年利润有望达到30亿元左右。

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第一，摩尔定律已经失效，当前的芯片技术已经走到头了。美国在芯片技术上已经跑不动了，被中国追上是必然的。
第二，中国基础雄厚，已经有了hat等科技巨头，而且有完整的产业链，美国的打压只是徒劳。
第三，中国有世界上数一数二的消费市场，拥有世界上1/4的 人口2021年将是芯片板块景气度持续向上的一年。同时目前半导体芯片的国产化率（约15%）依然处于较低的水平，在经历了中美贸易战对我国芯片核心技术“卡脖子”之后，芯片国产化替代进程加速，未来国产化替代给芯片产业带来的发展空间较大。

$昆仑万维(SZ300418)$ 看好！

昆仑万维要加大对Opera的控制权，或许是从其目前所处的环境出发。毕竟昆仑万维本身是一家老牌游戏厂商，而且这是一家非常有远见的企业，在国内各大游戏厂商投入重金做研发的时候，其就已经将重心放到了代理国内知名游戏的海外运营上；而当其他厂商也开始发力海外页游时，昆仑万维则加大了手游的研发与代理运营力度。到目前为止，知名手游巨头supercell旗下的《部落冲突》、《海岛奇兵》、《部落冲突：皇室战争》都是由昆仑万维在国内代理发行，并且其自身也推出过《神魔圣域》和《三国风云》等游戏。
作为互联网行业中最经典的现金奶牛项目，无论国内还是全球的游戏市场在过去二十年间，一直都保持了极为高速的增长态势，并且短时间里也看不到触碰天花板的征兆。“但热闹是他们的，我什么也没有”，根据昆仑万维2019年财报显示，其游戏收入占总营收的40%左右，营收增长则仅为1.91%。近两年其几乎没有自研产品上线，自家表现最好的游戏，则还是2016年推出的《神魔圣域》，目前也几乎已经进入了生命周期的尾声。并且昆仑万维的研发人员数量在2019年出现了超过一半的锐减，研发投入金额也开始减少，因此外界认为，这或许意味着昆仑万维已经无力继续研发高质量的新游戏。
但是伴随着昆仑万维研发能力大幅削弱的，确实如今游戏行业所发生的巨大变化。目前在国内市场，严控版号在客观上也让国内游戏厂商走上了精品化的道路，层出不穷的高品质游戏也让玩家对于此前的换皮、套壳游戏不再有耐心。同时大批精品游戏加入买量市场，也导致了这一成本的暴涨，而至于花22.75亿元现金买到的棋牌游戏巨头闲徕互娱，在收购完成后就迎来了强监管，也使得其过去闷声发大财的情况已经一去不复返。
截至2020年6月末，其在全球拥有3.6亿的月活跃用户。Opera依靠自身特有的流量压缩技术，能够把原网页先缓存到自家服务器，然后对数据进行压缩和并重新排版后再推到浏览器中，虽然这一技术对于网络基础设施建设成熟，乃至已经开始普及5G的发达市场意义不大，但对于广大欠发达地区用户来说显然也有着不小的吸引力。
因此Opear在包括印度、东南亚，以及非洲市场有着极高的认知度，并且在用户价值较高的欧洲市场也拥有6000多万用户。由于诞生在欧洲，背靠中国资本，服务非洲、南亚，及东南亚用户，并在美国上市，因此也让Opera颇有一种将五大洲都联系在一起的感觉。
更为重要的是，Opera在2017年推出了基于AI算法的OperaNews服务，通过算法向用户推荐可能感兴趣的新闻、文章、视频和其他内容，其实这种模式对于国内用户来显然已经非常熟悉，也正是如今今日头条所采取的方式。据了解，Opera News大幅提升了用户的使用时长，并带来了不菲的信息流广告收入。

$深信服(SZ300454)$ 我认为会是2021年的金股，理由如下：
中国有句古话：“顺势者昌，逆势者亡”。趋势到来之时，就如潮水一般不可阻挡，只有顺势而为，才更容易取得成功。在这个剧变时代，日渐复杂的国际形势以及深化改革的国家政策，决定了政企和组织的数字化建设不仅要快和稳，也需要顺应时代的发展趋势。
一方面，新基建成为国家重要的基础设施，国内对于IT基础设施的投入越来越大。另一方面，网络安全事件影响深远，国内进一步提高了信息安全领域的政策要求。
因此，在新的时代趋势下，政企和组织的数字化转型除了考虑战略、技术等因素，安全合规已成为IT建设重点关注的内容。
紧跟时代趋势的深信服，很早就看到用户此方面的需求，除了上文提到的等保2.0解决方案外，还制定了全线产品全面适配信创战略，投入多个专项研发团队，启动多个适配实验室及试点工程，全力保障用户在信创适配方面的需求。目前，在操作系统、CPU、数据库、中间件等多个层面，深信服已经与众多中国品牌达成生态合作，共同助力用户IT建设的安全合规。
此外，由于创新的IT架构和生态还不够完善，全面数字化之路必然存在一些问题，深信服以配套的策略和解决方案，帮助用户在IT建设过程中，更好地兼顾已有IT投资实现平滑过渡、做好生态适配等，将安全合规需求落到实处。

$哔哩哔哩(BILI)$
因为她让我赚了十倍。

看好$亚盛医药-B(06855)$
推荐理由：一，核心产品 2020年可谓是亚盛医药的丰收之年，核心品种奥瑞巴替尼在中国申报上市，还有4款新药从FDA斩获8项孤儿药资格。
APG-115是一款MDM2-p53抑制剂，对MDM2具有高度结合亲和力，通过阻断MDM2-p53相互作用从而恢复p53的肿瘤抑制活性，也是首个在中国进入临床阶段的MDM2-p53抑制剂。APG-115先后拿下胃癌、急性髓系白血病（AML）和软组织肉瘤（STS）3项孤儿药资格认定。
APG-2575是一款Bcl-2选择性小分子抑制剂，通过选择性抑制Bcl-2蛋白来恢复肿瘤细胞程序性死亡机制（细胞凋亡）。APG-2575获得孤儿药资格的3个适应证分别为华氏巨球蛋白血症（WM）、慢性淋巴细胞白血病（CLL）和多发性骨髓瘤（MM）。
APG-1252可通过选择性抑制Bcl-2及Bcl-xL蛋白修复细胞凋亡，其孤儿药资格认定为小细胞肺癌（SCLC）。SCLC是一种罕见的、侵袭性较高的恶性肿瘤，在肺癌类型（按组织病理学分型）中约占13-15%，其5年生存率较低。特别是复发/难治性SCLC患者的治疗选择很少，且所有治疗方式的有效率都较为有限。
奥瑞巴替尼（HQP1351）是一款新型口服第三代Bcr-Abl抑制剂，靶向Bcr-Abl突变（包括T315I），该产品于今年5月获得FDA为慢性髓性白血病（CML）的孤儿药资格认定。CML是一种罕见的恶性血液疾病，在美国年发病率约为1.9/10万人。
公司与密西根大学达成协议，获得一项基于蛋白降解靶向嵌合体(Proteolysis-Targeting Chimeras,PROTACs)技术开发的MDM2蛋白降解剂的全球独家权益。该临床候选物已进入IND申报试验阶段。
二，临床 2019年1月7日—亚盛医药与美国德克萨斯州大学MD Anderson癌症中心今日宣布达成一项为期5年的战略合作，双方将共同开展肿瘤领域联合研究，以推动5个在研肿瘤新药项目的临床开发。MD Anderson癌症中心是全球首屈一指的综合性癌症医疗机构，在肿瘤研究与治疗方面处于世界领先地位。该项合作旨在共同开发基于亚盛医药特有的蛋白-蛋白相互作用药物发现技术平台研发的系列肿瘤新药。MD Anderson癌症中心的白血病研究团队将与亚盛医药共同合作，推进亚盛医药在研的多项细胞凋亡药物及激酶靶向药物的临床开发，这些候选项目包括Bcr-Abl抑制剂HQP1351、Bcl-2/xL抑制剂APG-1252、Bcl-2选择性抑制剂APG-2575、IAP抑制剂APG-1387和MDM2-p53抑制剂APG-115。研究将涉及单药治疗及与其它药物联合用于治疗多种恶性血液肿瘤。
此次合作将充分利用MD Anderson癌症中心在转化医学和临床研究方面的丰富经验，从而加速推动合作药物的临床开发。此次合作有望为治疗急性髓细胞白血病（AML）、慢性髓性白血病（CML）、急性淋巴细胞白血病（ALL）、骨髓增生性肿瘤（MPN）和骨髓纤维化等多种恶性肿瘤提供新的治疗选择。该合作将由MD Anderson癌症中心白血病系主任Hagop Kantarjian博士亲自领衔，他此前的研究曾促成20多个白血病药物获得美国食品药品监督管理局的批准。
三，亚盛目前的市值才86亿元，上市价格34.2，今年7月15号配股1500万股，配股价格46.8元。

看好$潍柴动力(SZ000338)$
1.2021年7月1日起重卡国六标准将正式实施，国内现存的国三、国四重卡面临淘汰，换新需求加快释放。
2.潍柴切入了解放、东风、福田三大整车厂。截至目前，潍柴动力已配套5大整车厂中4家。其凭借自身质量和品牌实力、客户口碑及服务优势，将发动机业务的市场份额做到该领域最大。

我看好 $华熙生物(SH688363)$ 
中国的颜值经济才刚刚起步，未来女人们花在自己脸上和身体上的钱只会越多。华熙生物深耕玻尿酸20余年，基于技术优势建立了全产业链业务，目前主要占据玻尿酸产业链的上游和中游。在玻尿酸上游原材料领域，华熙生物是全球老大，全球市占率约40%，在中游玻尿酸产品领域也推出了润百颜品牌，并在此基础上推出夸迪、米蓓尔、肌活等针对细分人群的护肤子品牌。同时公司积极与李佳琦、薇娅等头部主播直播间及小红书、微博等垂直领域 KOL合作完成消费者教育，提升品牌认只度。未来华熙生物的市场将不断扩大，利润将大幅增加。

我看好光启技术：军工核心资产大龙头，全球唯一具备产业化并已经武装全军所有尖端武器装备(第四代战机，战略轰炸机，无人机，导弹，舰艇隐身总体结构件)的军工一级总包商。产能已经扩张十倍，未来三年满产，订单与业绩爆增。绝对独立自主国家战略企业。

光启技术是隐身材料技术全球第一，2020下半年部分军工企业的十四五订单较十三五提升明显，且能看到未来3年左右的整体订单。十四五军工行业订单的高景气度已经于今年三季度末开始反应，并于今年第四季度提速。

2020下半年，光启技术的超材料研制与批产订单增速明显，尤其是在短短的一周时间里，光启技术接连拿下12亿元订单需求中的两份批产合同，合计金额达到1.5亿元，占总金额的13%。随着十三五收官以及十四五政策的有效推动，预计截至明年底，该12亿元订单的释放节奏将持续提升。更重要的是，当前军工行业处在业绩兑现期，未来发展潜力巨大。

看好闻泰科技，安世半导体：全球分立器件主流厂商。安世半导体（Nexperia）是全球半导体行业分立器件龙头之一，业界享有盛名，历史超过60 年， 2017 年从NXP集团（恩智浦）内部分离出来，主要承接了原NXP 标准业务部门的分立器件、逻辑器件和Power MOS 芯片业务。公司40%以上营收来自汽车功率半导体，功率MOS 产品主要包括汽车用MOS 管和12-200V 低R 沟道MOSFET 器件，产品种类约300 种。其中，车用低压Power MOS 的市场占有率为世界第二位。
汽车功率半导体：短期汽车芯片紧缺，景气度高启：据凤凰网科技报道，海外受疫情影响，“缺芯”蔓延，汽车领域亦受到影响。据腾讯网报道，中汽协副秘书长陈士华表示：“芯片短缺从12 月份下旬开始，对2021 年一季度的生产造成很大影响，有可能会对二季度产生影响。”
汽车功率半导体：长赛道，大空间。电动汽车在传动体系与传统燃油车有显著差异，其对于Mosfet、IGBT、SiC 等功率半导体需求都有较大提升；根据Infineon 数据，相较传统燃油汽车，48V/MHEV、FHEV/PHEV、及BEV 在功率器件上单车价值量分别提升90、305 和350 美元。同时，自动驾驶也会带动半导体需求，根据Infineon 数据，L3、L4/5 单车的半导体应用在630 和970 美元，而L2 为160 美元，提升非常明显。
创新布局：第三代半导体及SiP 封装。安世氮化镓功率器件已经通过车规级认证，开始向客户供货，碳化硅技术研发也进展顺利，有望在第三代半导体浪潮抢得先机。SiP 封装方面，结合安世系统级封装测试能力和闻泰SMT、系统集成设计能力，公司有望实现SiP 封装能力的领先，并快速导入客户。
长期看好“ODM+功率半导体平台型企业”保持长期高成长。根据公司2019年年报，强劲增长的通讯ODM 是公司的Beta 业务，稳健增长、稳定客户、稳定现金流的安世半导体是公司的Alpha 业务。现在公司已经形成通讯和半导体双翼齐飞的发展格局。公司将会充分利用5G 的高速发展时期，推动安世半导体Alpha 业务增加强劲增长的Beta 业务。