中天科技近日中标的450MW海风项目海缆加铺设9.6亿没有降价。如果降价中天还有海洋工程 光通信 储能 电力设备维持业绩增长,该担心的是东缆。
$中天科技(SH600522)$ $东方电缆(SH603606)$
我觉得抓重点~行业或者个股订单情况就好了。
招标降价有利有弊的,成本下来了,装机多了,也就是蛋糕做大了,才能走更多的发展。
不会太大,三家头部厂商主要拼的是500kv的高端产品
毛利率5%的下降,东方满产满销,相对来说影响不大,中天没研究,不知道。
简单几句话,降本增量是趋势,海缆护城河被攻破也就三年左右时间,其实现在就有二线企业可以做高端的了。可靠性还需要验证。所以短期来说三家还是有垄断地位。继续看好,以后降价但是量起来了
毛利率有一点影响,但是招标降价是大趋势,多多妈订单就好了。
以后头部都330+
220降价影响不会太大,以后头部企业500kv占比会越来越高,220降价会导致三四名以后的企业和头部差距越来越大。
$东方电缆(SH603606)$ 看中天科技的半年报就知道二季度肯定会比一季度利润少。。。为啥还这么多人会觉得东方电缆的二季度会比一季度高呢?这中报明显符合预期。。三季度理论上是拐点。。。三季度应该4亿,四季度也差不多。全年13亿。@hakase01